Chiar daca premierul Boc a incercat sa incheie 2010 cu un aer optimist, anuntand ca in 2011 vor fi finalizate peste 1.000 de locuinte ANL, 983 de locuinte sociale si 1.500 de apartamente destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate, experienta ultimilor doi ani nu este deloc incurajatoare pentru constructori, producatori de materiale sau furnizori de utilaje. Singurul segment care incepe sa se dezmorteasca este cel al inchirierilor de utilaje, aflat in ultima perioada intr-o ascensiune continua, desi nu foarte profitabila.
Evolutia pietei a fost influentata negativ si de criza economica, si de lipsa investitiilor statului si a celor private, precum si de unele disfunctionalitati legislative. In conditiile in care bugetul pentru 2011 nu a fost prezentat in mod explicit, iar sistemul bancar are probleme cu recuperarea creditelor imobiliare, atat ale dezvoltatorilor, cat si ale beneficiarilor, analistii economici sunt de parere ca si anul acesta se va inregistra o scadere a PIB-ului, de 1,5-2%, ceea ce ar afecta sectorul constructiilor si implicit al materialelor de constructii, si asa lovite dramatic in ultimii doi ani. Si asta dupa ce deja s-a inregistrat un esec al programelor guvernamentale de vanzare a locuintelor ANL, ca si al celui de construire a 25.000 de locuinte pentru specialistii din mediul rural. Mai mult, declaratiile de sfarsit de an ale unor responsabili guvernamentali privind alocarea fondurilor pentru investitii in trimestrele I si II din 2011 ridica semne de intrebare privind directionarea lor in situatia in care jumatate din aceasta perioada nu se va putea lucra in constructii datorita conditiilor meteo specifice iernii.
Bilantul 2010 are tente dramatice
Presedintele Patronatului Societatilor din Constructii (PSC), Cristian Erbasu, anunta la sfarsitul anului ca proiectele din sectorul constructiilor au scazut, in 2010, cu 50%, fata de 2008. In plus, din suma totala a creantelor statului roman catre firmele din constructii, care la inceputul lui 2010 era de doua miliarde de euro, doar circa jumatate fusesera achitate pana spre sfarsitul anului. Ca atare, in scopul revigorarii sectorului de constructii, PSC a initiat un program de dezvoltare si promovare a constructiilor prin identificarea si promovarea proiectelor mari, strategice, precum si prin sprijinirea si monitorizarea investitiilor straine alaturi de cele romanesti, astfel incat la aceste proiecte mari de investitii, civile sau de infrastructura rutiera, companiile autohtone sa fie situate si in alta pozitie decat de subcontractanti.
Tot in acelasi registru, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), Laurentiu Plosceanu, a estimat ca, dupa doi ani de criza, sectorul de constructii din Romania a suferit o contractie cumulata valorica de minimum 40%, ca si o reducere drastica a numarului de angajati din sector, cu tendinta de accentuare in iarna 2010-2011.
Volumul lucrarilor de constructii, in picaj
Conform celor mai recente date furnizate de INS, in octombrie 2010 volumul lucrarilor de constructii a scazut fata de septembrie 2010, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 0,8%, respectiv 1,3%.
Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a scazut ca serie bruta cu 7,4% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 8,0%.
In primele 10 luni ale lui 2010, comparativ cu perioada similara din 2009, volumul lucrarilor de constructii, serie bruta, a scazut cu 15,1%.
Pe elemente de structura s-au inregistrat scaderi la lucrarile de constructii noi (-22,0%) si la lucrarile de reparatii capitale (-9,1%), in vreme ce la lucrarile de intretinere si reparatii curent, volumul a crescut cu 6,2%.
Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor a scazut la toate componentele, respectiv cel al constructiei de cladiri rezidentiale cu 37,2%, al cladirilor nerezidentiale cu 18,1% si al constructiilor ingineresti cu 2,8%.
In primele 10 luni din 2010, comparativ cu perioada similara a anului anterior, volumul lucrarilor de constructii, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 14,9%, scadere evidentiata atat la lucrarile de constructii noi (-23,9%), cat si la lucrarile de reparatii capitale (-13,3%). Insa a fost inregistrata si o crestere de 12,5% la lucrarile de intretinere si reparatii curente.
In ceea ce priveste obiectele de constructii, s-au inregistrat scaderi pe toate componentele, atat la cladirile rezidentiale (-37,6%) si la cele nerezidentiale (-19,7%), cat si la constructiile ingineresti (-1,9%).
Criza scade calitatea materialelor de constructii
Situatia generala a pietei se reflecta si in industria materialelor de constructii care a incheiat cel de-al treilea an de scadere a productiei. In plus, inca se asteapta o scadere a activitatii pe santiere, de circa 15% (potrivit reprezentantilor ARACO), si ca atare piata materialelor de constructii probabil ca va scadea in acest an cu acelasi procent, dupa ce in 2009 declinul sectorului a fost de 28% fata de anul anterior, conform presedintelui Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania (APMRC), Claudiu Georgescu. Din aceasta cauza, incepand cu 2009 si continuand anul trecut, pe piata autohtona s-a dat un razboi acerb intre producatori si importatori, mai ales pe preturi, o lupta din care insa a avut de suferit in special calitatea produselor comercializate.
In ceea ce priveste materialele de constructii, anumite segmente au inregistrat scaderi si de 60% fata de perioada anterioara crizei, mai ales cimentul, unde s-a ajuns, de la o productie de 11 milioane de tone in 2008, la maximum cinci milioane de tone in 2010.
In 2009, conform directorului executiv al Patronatului din Industria Cimentului si a altor produse minerale pentru constructii din Romania (CIROM), Ion Crangasu, consumul de ciment a scazut cu 30%, la 8 milioane de tone, iar productia de ciment a scazut cu 27,8%, la 7,8 milioane de tone. Reprezentantii CIROM considera ca 2010 se va incheia mai prost decat 2009, iar nivelul din 2008 nu se va mai putea atinge inainte de 3-5 ani.
In ceea ce priveste evolutia diferitelor segmente de piata, presedintele APMRC considera ca materialele a caror productie necesita multa energie electrica au avut scaderi in 2010, iar in cazul celor cu valoarea adaugata mare s-au constatat doar cresteri minore. Insa, raportat la 2008, productia din 2010 a ramas pe minus, inregistrand scaderi importante la BCA (de la 2,6 milioane m3 in 2008, la 1,7 milioane m3 in 2010), de placi ceramice (5,1 milioane m2 in 2010 fata de 11,3 milioane m2 in 2008) sau de tigle si olane din argila (13,8 milioane de bucati in 2010, fata de 23,067 milioane de bucati in 2008).
Peste 30% din angajati au fost concediati in ultimii doi ani
De la declansarea crizei in 2008, peste 120.000 de angajati au fost disponibilizati in total, din sectorul de constructii si industria materialelor, numarul angajatilor romani ajungand in prezent la 350.000. In plus, faptul ca sectorul produselor pentru constructii deserveste in proportie covarsitoare piata interna, iar exportul are doar o mica pondere, a facut ca in ultimii ani acesta sa nu poata compensa scaderea interna, pierzand peste 30% dintre angajati. Astfel, chiar daca preturile de productie in sector s-au stabilizat in a doua jumatate a lui 2010, efectele concedierilor din industria materialelor de constructii si din sectorul constructiilor se vor resimti si in urmatorii ani.
Potrivit datelor detaliate prezentate de APMCR, capitalul uman al antreprenorilor de constructii s-a diminuat in doi ani cu 25%, de la 422.000 de angajati in 2008, la 318.000 in 2010, si cu 32% in industria materialelor de constructii, de la 50.000 de salariati (2008) la aproximativ 34.000 (septembrie 2010).
Livrarile de utilaje si-au incetinit ritmul de scadere
Conform datelor oferite de Asociatia Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii (ADUC), rezultatele privind evolutia pietei utilajelor de constructii, inregistrate la sfarsitul trimestrului III al anului trecut, au aratat o contractie puternica a pietei sub impactul crizei financiare si in stransa legatura cu evolutia investitiilor in infrastructura. Daca luam in considerare piata pe care au actionat firmele ADUC, in trimestrul III al lui 2010 s-au livrat circa 176 de unitati, fata de cele 259 livrate in aceeasi perioada a lui 2009, inregistrandu-se o scadere de 32%.
Scaderea continua a volumului livrarilor se poate evidentia si la vanzarile principalelor categorii de utilaje, analizate comparativ in perioada 2006-2010. Astfel, daca in 2006 s-au vandut 962 de utilaje, iar in 2007 un numar de 2.072 (cu o crestere de 53,5%), trendul pozitiv a continuat si in 2008, cand s-au vandut 2.732 de unitati, cu 24,16% fata de 2007. Apoi, din 2009, cand au fost livrate 645 de utilaje, a inceput declinul dramatic, continuat in 2010, cand s-au vandut numai 473 de unitati. Ca atare, in 2009 s-a inregistrat, fata de anul anterior, o scadere de 76,5%, iar in 2010 vanzarile au scazut cu 26,7% fata de 2009, ceea ce inseamna o diminuare a ritmului de scadere a livrarilor, ca o usoara revenire a pietei.
Ca urmare a acestor scaderi, s-a inregistrat o reducere importanta si asupra cifrei de afaceri a firmelor distribuitoare, mai ales la utilajele terasiere, care in primele noua luni ale lui 2010 au avut o diminuare a livrarilor de 16,84% fata de 2009.
Pe categorii, s-au livrat in primele trei trimestre ale lui 2010 circa 61 de excavatoare, in scadere cu 20,8% fata de anul precedent, si 44 de incarcatoare, fata de cele 57 din 2009 (o diminuare de 22,8%). La categoria utilajelor compacte (miniincarcatoare si miniexcavatoare) s-au livrat, in primele trei trimestre din 2010, circa 57 de unitati, in scadere cu 16,2% fata de cele 68 vandute in 2009. La fel, la categoria buldoexcavatoare, s-au vandut 171 de unitati, fata de 206 in 2010, ceea ce inseamna o diminuare cu 17%.
In ceea ce priveste utilajele complementare (macarale telescopice, betoniere purtate sau stationare, concasoare etc) in primele trei trimestre ale anului trecut s-au livrat 23 de unitati, in scadere cu 48,9% fata de 2009, cand se vandusera 45 de astfel de utilaje. La fel, la categoria utilajelor pentru drumuri (finisoare, distribuitoare de asfalt, compactoare etc.) s-a inregistrat o scadere de 25,46%, de la 138 de unitati livrate in 2009, la 67 in 2010.
Piata de inchirieri are trend crescator
In ceea ce priveste situatia inchirierilor de utilaje, conform unui studiu realizat de Asociatia Romana de Inchirieri (ARI), piata a cazut dramatic, inca din 2009.
Pe langa aceasta contractare a pietei, un alt factor daunator companiilor de inchirieri a fost nivelul sumelor neincasate, atat cele aflate in litigiu, cat si cele aflate in intarzieri majore la plata, cu pana la 148 de zile.
Cifra de afaceri pentru cele 16 companii cuprinse in sondaj, respectiv jucatori care obtin venituri majoritar din activitatea de inchirieri, in principal a nacelelor si stivuitoarelor, dar si a automacaralelor, vehiculelor agabaritice sau a altor tipuri de utilaje, in 2008, incluzand vanzarile, a fost de circa 310 milioane de lei, dupa care, in 2009, s-a inregistrat o scadere la jumatate, cu venituri de 171 de milioane de lei.
Pe de alta parte, vanzarea de utilaje a adus acestor companii, in 2008, o cifra de afaceri de peste 135 de milioane de lei, iar in 2009 numai 114 milioane de lei. Aceasta contractare generala a pietei autohtone se regaseste si in evolutia din Europa, desi nu in aceeasi perioada. „Comparativ cu 2008, afectarea domeniului de inchirieri din 2009 nu a fost atat de puternica in Romania cum fusese in Europa. Insa, in primul semestru al lui 2010, situatia inregistrata cu un an inainte in Europa s-a regasit si la noi pe deplin, marcand o scadere accentuata. Ca atare, ca patronat, desi am avut un castig scriptic de 27 de milioane de lei in 2008, firmele au adunat o pierdere de 1,4 milioane de lei. La fel, in 2009 am avut o pierdere de 22 de milioane de lei si un profit de doar doua milioane de lei, deci am inregistrat o pierdere de peste 11 milioane de euro intr-un singur an”, a precizat Stefan Ponea, presedintele ARI si managing partner la compania Industrial Acces.
In primul semestru al lui 2010, piata de inchirieri a cunoscut o continuare a trendului descrescator. „Estimez ca veniturile rezultate din chirii au scazut cu 25-35% in valori nete, ajustate in euro. Acest lucru a fost cauzat in principal de micsorarea pretului de inchiriere, dar si a timpului efectiv de utilizare. Apoi, in functie de domeniul fiecarui jucator din piata, incepand cu luna iunie a anului trecut, lucrurile au cunoscut o oarecare imbunatatire, care a continuat pana spre sfarsitul anului”, a mai spus Ponea, adaugand: „din pacate, frica inmagazinata in cele 24 de luni de cadere ne-a facut sa nu indraznim inca sa propunem pietei niveluri de pret sustenabile, care sa acopere costurile”.
