gebruder weiss Archives

Gebrüder Weiss a realizat o analiză referitoare la modul în care transportul maritim și cel aerian s-au completat în ultimii ani, într-un context geopolitic și economic dinamic și imprevizibil, și au reprezentat principalii piloni ai dezvoltării economice globale.

Mai ales în ultimii cinci ani s-a văzut cum sinergia eficientă între maritim și aerian sau terestru a permis o redresare rapidă și eficace și continuarea fluxurilor de comerț fără întreruperi majore, indiferent de crizele apărute.

Transportul maritim este cel mai eficient mod de a transporta volume mari de mărfuri pe distanțe lungi, deci asigură aprovizionarea cu bunuri la costuri reduse, iar potrivit Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) peste 80% din volumul comerțului internațional de bunuri este transportat pe mare – procentajul care este și mai mare pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare.

Transportul aerian este preferat pentru mărfurile cu valoare ridicată și care necesită livrare rapidă, iar Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) arată că, deși acesta acoperă doar 1% din comerțul global ca volum, constituie peste 35% din comerțul global ca valoare, fiind important pentru industrii precum cele tehnologice și farmaceutice, unde timpul de livrare este critic.

Așa cum știm deja și cum amintește analiza Gebrüder Weiss, pandemia de Covid-19 a afectat mult ambele tipuri de transport. În primele luni transportul maritim a suferit din cauza blocajelor portuare și a reducerii capacităților de operare, iar tariful pentru un container din China în Europa a crescut de șase ori față de începutul lui 2019, potrivit unui raport al McKinsey & Company. Comerțul maritim global a scăzut cu 3,8% în 2020, dar a revenit pe creștere în anul următor, potrivit UCTAD, iar transportatorii maritimi și porturile și-au reevaluat strategiile pentru a face față lipsei de echipamente, constrângerilor legate de forța de muncă și volatilității cererii.

Transportul aerian în schimb a cunoscut o creștere semnificativă, deoarece mărfurile esențiale și echipamentele medicale au fost prioritizate, astfel că, potrivit Statista, această industrie a crescut de la circa 100 de miliarde de dolari în 2019 la 129 de miliarde de dolari în anul următor, și la 175 miliarde de dolari în 2021.

Criza semiconductorilor a tensionat și mai mult lanțurile globale de aprovizionare și a afectat diverse industrii, de la cea auto până la cea electronică, astfel că întârzierile din producție au dus la creșterea cererii de transport aerian rapid pentru expedierea componentelor esențiale, deci și la creșterea tarifelor.

Însă analiza GW pune în evidență faptul că industria de logistică a învățat din aceste crize și a pus mai mult accent pe digitalizare, investiții în infrastructura rezistentă și colaborări strategice, pentru ca transportul aerian și maritim să facă față mai bine la viitoarele provocări. Iar accentul pe sustenabilitate și eficiență va fi esențial în modelarea unei rețele globale de aprovizionare mai robuste, așa cum subliniază Adelina Anghel, Area Manager East, Air & Sea Europe. Gebrüder Weiss România.

Au urmat în martie 2021 blocarea Canalului Suez și apoi seceta din Canalul Panama, primul incident având impact major deoarece 30% din volumul mondial de containere transportate maritim trece pe aici, potrivit World Economic Forum. Multe companii au redirecționat mărfurile pe rute mai lungi, iar produsele ce trebuiau să ajungă urgent la destinație au fost transportate, și de această dată, aerian, ceea ce a dus la o creștere temporară a cererii, dar și la o creștere semnificativă a costurilor.

Restricțiile impuse de Autoritatea Canalului Panama asupra adâncimii de pescaj au determinat navele să transporte încărcături mai mici, ceea ce a redus capacitatea cu până la 40%, sau să modifice rutele, adăugând aproximativ două săptămâni la timpul de livrare și majorând costurile.

În 2022 a fost rândul războiului din Ucraina să afecteze transportul maritim de marfă, prin închiderea porturilor ucrainene și impunerea de sancțiuni asupra Rusiei, care au avut impact asupra rutelor comerciale tradiționale și au făcut ca mărfurile să fie direcționate prin porturi alternative din Polonia, România ș.a., cu întârzieri semnificative, costuri crescute și blocaje la granițele europene. În plus, creșterea prețurilor combustibililor și riscurile de securitate au agravat problemele și au dus la o volatilitate sporită a tarifelor de transport maritim.

Deoarece Portul Odessa nu a mai putut fi folosit pentru traficul de marfă, navele care ar fi descărcat acolo au fost direcționate spre Constanța, unde au fost, așa cum știm deja, aglomerări semnificative, deci companiile de transport au fost obligate să identifice rute și strategii alternative pentru a răspunde creșterii cererii. Traficul total din Portul Constanța a înregistrat o creștere de 12% în 2022 față de 2021, până la 75,5 milioane de tone, și apoi de 225 în 2023, până la 92,7 milioane de tone.

Pe segmentul de transport aerian, conflictul ruso-ucrainean a determinat o scădere generală a cererii, din cauza suspendării livrărilor către Rusia și Ucraina și necesității de a folosi rute mai lungi și mai costisitoare, care au generat creșterea costurilor operaționale și a tarifelor.

În aceste condiții s-a amplificat fenomenul de relocare sau extindere a operațiunilor unor companii mari în Europa de Est (nearshoring și reshoring), fiind înregistrate, între 2022 și 2023, creșteri de peste 82 de miliarde de dolari pentru proiecte de producție în 15 destinații din Europa Centrală și de Est, dar și din Africa de Nord. Ceea ce, din nou, face din Portul Constanța un hub de importanță strategică.

În sfârșit, 2024 a început sub semnul războiul din Gaza și al conflictele din regiunea Mării Roșii, care, și ele, au impus redirecționarea multor rute maritime și au dus la noi creșteri de tarife de transport. Iar transportul aerian de marfă a cunoscut din nou o creștere semnificativă, deoarece companiile au căutat alternative rapide și sigure la transportul maritim. Potrivit IATA, în aprilie 2024 traficul aerian cargo era cu 11,6% mai mare comparativ cu aceeași lună a anului trecut, iar companiile din Asia-Pacific și Europa au înregistrat cele mai mari rate de creștere, punând capăt celor șapte luni consecutive de dominație a transportatorilor din Orientul Mijlociu.

În concluzie, așa cum arată Adelina Anghel, companiile de logistică și transport trebuie să fie flexibile și să se reorienteze rapid, să treacă ușor la nevoie de la un mod de transport la altul, pentru a menține lanțurile de aprovizionare funcționale. „Această adaptabilitate este esențială nu doar pentru a face față perturbărilor temporare, ci și pentru a menține competitivitatea într-un peisaj global în continuă schimbare.“ Potrivit Gebrüder Weiss România, cererea pentru servicii de transport maritim containerizat a crescut anul trecut cu 1-2% și în 2024 ar putea crește cu 5-6%, iar pentru transportul aerian se estimează o creștere de aproximativ 2% anul acesta și o majorare cu aproximativ 4% a ofertei de servicii, datorită noilor disponibilități de pe piața de transport

Cosmin Vlad, Schenker Logistics

Revista Tranzit și-a desemnat câștigătorii premiilor de eficiență pentru expediții și logistică contractuală, pe care i-a premiat în cadrul evenimentului organizat la Oradea, joi, pe 4 aprilie.

Premiul I la categoria Expediții Rutiere a revenit Schenker Logistics, compania care a câștigat de cele mai multe ori acest trofeu și care continuă să înregistreze cea mai mare cifră de afaceri dintre “greii” expedițiilor și logisticii. Pe locul al doilea (atât din punct de vedere al punctajului obținut la capitolul Expediții Rutiere, cât și la general) s-a clasat firma specializată pe transport intermodal cu sediul chiar la Oradea, Transmec, urmată de IB Cargo, Gopet și Hellmann – ultimii recompensați cu mențiuni.

DSV Air & Sea și-a revendicat anul acesta titlul la Expediții Air & Sea, întrecând alte firme cu rezultate foarte bune în 2022, când ratele maritime și volumele de transport maritim erau la cote înalte. Specializată doar pe astfel de operațiuni, divizia firmei daneze de expediții a plusat foarte mult pe aerian în 2023, reușind să devină liderul segmentul air & sea de pe piața românească. Pe locurile următoare s-au clasat Kuehne + Nagel și Schenker Logistics, și ele lovite foarte mult de căderea segmentului maritim. Schenker Logistics a trecut un pic mai bine peste căderea abruptă de volume și tarife grație activității din Portul Constanța, unde operează de mai mulți ani. Pe locurile 4 și 5 s-au plasat anul acesta alte două companii cu experiență în domeniu – IB Cargo și cargo-partner & Expediții.

Adrian Oegar, DSV Air & Sea

Quehenberger Logistics Rou a rămas liderul pieței de logistică contractuală, după un an în care reducerea drastică a consumului a determinat și scăderea cifrei de afaceri, eficientizarea aducând însă un profit pe plus, o performanță puțin întâlnită în 2023 la companiile analizate, care, cele mai multe, au înregistrat scăderi atât în planul cifrei de afaceri, cât și a profitului. O performanță foarte bună a înregistrat și IDL Bucharest, clasat pe locul al doilea în topul companiilor care oferă logistică contractuală, care a cunoscut o creștere semnificativă (cu peste 10 milioane de euro) a cifrei de afaceri în 2023, și o creștere mai mică și în planul profitului. Ambele companii au câștigat clienți noi în 2023, în lipsa cărora și-ar fi trecut în dreptul lor pierderi ca urmare a scăderii volumelor clienților vechi. Yusen Logistics s-a clasat pe locul al treilea la Contract Logistics, urmat de H.Essers Logistics și Gebruder Weiss.

Alexandru Catană, Quehenberger Logistics Rou

Contracția lui 2023 din punct de vedere al tarifelor și al volumelor a avut impact în rezultatele financiare ale majorității companiilor importante de expediții și logistică analizate pentru premiile din acest an și probabil că va constitui o caracteristică întâlnită la întreg segmentul economic, cu câteva excepții, atunci când vom publica rezultatele financiare aferente lui 2023.

Trebuie să menționăm că pentru premiile din 2024 au contat în calculele noastre și rezultatele obținute în 2022.