Grupul american Keurig Dr Pepper (KDP) și JDE Peet’s (JDEP) au anunțat încheierea unui acord definitiv prin care KDP va achiziționa JDE Peet’s într-o tranzacție integrală în numerar de 15,7 miliarde de euro. Noua tranzacție va crea un lider global al cafelei prin combinarea platformei a Keurig® de la KDP, cea mai mare platformă de cafea single-serve din America de Nord, cu portofoliul internațional JDE Peet’s. După finalizarea achiziției, KDP intenționează să se divizeze în două companii independente cotate la bursă în SUA, creând un concurent cu creștere moderată pe piața atractivă a băuturilor răcoritoare din America de Nord („Beverage Co.”) și lider mondial în domeniul cafelei (“Global Coffee Co.”). Tim Cofer va fi CEO-ul Beverage Co., iar Sudhanshu Priyadarshi CEO al Global Coffee Co., după separare, în timp ce Rafa Oliveira rămâne CEO JDE Peet’s până la finalizarea achiziției.
Achiziția JDE Peet’s va aduce beneficii operaționale și financiare suplimentare, inclusiv sinergii de costuri anticipate de aproximativ 400 de milioane de dolari, care vor fi realizate pe parcursul a trei ani, și o creștere a profitului pe acțiune, estimată să înceapă în primul an al colaborării.
În urma separării, Global Coffee Co. va fi cea mai mare companie de cafea din lume, cu vânzări nete anuale de aproximativ 16 miliarde de dolari. Cu operațiuni în peste 100 de țări, inclusiv 40 în care este numărul unu, respectiv numărul doi în privința vânzărilor, Global Coffee Co. va avea un portofoliu de neegalat în toate segmentele, canalele și nivelurile de preț ale cafelei. Global Coffee Co. va fi bine poziționată pentru a oferi o creștere atractivă și previzibilă, cu randamente constante ale numerarului.
Beverage Co., cu vânzări nete anuale de peste 11 miliarde de dolari, va fi un concurent important pe piața nord-americană a băuturilor răcoritoare, în valoare de 300 de miliarde de dolari. Cu un portofoliu de mărci emblematice și emergente, un sistem diferențiat și în expansiune cu livrare directă în magazine (DSD) și un model de creștere dovedit, eficient din punct de vedere al capitalului, Beverage Co. va beneficia de factori multipli pentru a continua să câștige în industria sa mare și fragmentată. Fluxul de numerar disponibil puternic va sprijini o abordare dinamică a alocării capitalului și va spori opționalitatea.
„Anunțul marchează un moment de transformare în industria băuturilor, deoarece ne bazăm pe moștenirea disruptivă a KDP prin crearea a două afaceri câștigătoare, inclusiv un nou campion global al cafelei”, a declarat Tim Cofer, CEO al KDP. „Momentul acestei tranzacții este potrivit, deoarece KDP se află într-o poziție puternică din punct de vedere operațional și financiar, portofoliul nostru a evoluat, iar categoria cafelei este din ce în ce mai rezistentă. Prin crearea a două afaceri în domeniul băuturilor, cu propuneri de creștere și strategii de alocare a capitalului atractive și adecvate, suntem pregătiți să generăm valoare semnificativă pentru acționari atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”.
„Suntem încântați să ne unim forțele cu Keurig pentru a modela viitorul cafelei la nivel global prin valorificarea portofoliului nostru cu cele mai apreciate mărci de cafea din lume”, a declarat Rafa Oliveira, CEO al JDE Peet’s. „Suntem incredibil de mândri de marea platformă globală pe care am construit-o la JDE Peet’s și, împreună cu Keurig, așteptăm cu nerăbdare o nouă eră de inovație și leadership în cafea, bazându-ne pe strategia «Reignite the Amazing» anunțată recent de JDE Peet’s.”
