APM Terminals Archives

În analiza pe care o face pornind de la indicatorii financiari ai principalilor operatori de transport și logistică din lume (2024 Financial Panorama of the World’s Leading Transport Groups (upply.com)), Upply include în premieră anul acesta și rezultatele celor mai importante companii care se ocupă de manipularea mărfurilor în porturi. Însă analiștii atrag atenția asupra faptului că este un demers delicat, deoarece, cu excepția AP Moller și Cosco, companiile de transport maritim nu își specifică veniturile din manipularea mărfurilor în rezultatele lor financiare, chiar dacă, în unele porturi, pot gestiona volume mari. CMA CGM, K Line și Evergreen, de exemplu, au volume importante în porturile de pe coasta de vest a SUA.

Prin urmare, analiza vizează rezultatele celor opt grupuri principale care au dezvoltat o prezență la nivel mondial și care în 2023 și-au consolidat toate activitățile, ceea ce explică parțial discrepanța dintre volumul de mărfuri pe care le manipulează și veniturile lor.

Pe primul loc după cifra de afaceri din 2023 se află DP World, divizia de porturi și terminale, cu 6,39 de miliarde de dolari, cu 5,% mai mult decât în 2022, și cu EBITDA de 3,32 miliarde de dolari (+7,8%), rezultate obținute în condițiile în care a manipulat 47,50 de milioane de TEU, cu 3,1% mai multe decât în 2022. În veniturile grupului din Emirate se includ și cele din divizia sa de transport maritim Unifeeder și din activitățile logistice din unele țări, deci este dificil de estimat ponderea activității din porturi. Dacă ne referim strict la volume, DP World a fost al cincilea în lume după China Merchants Group, Cosco Ports (ambele companii chineze cu peste 100 de milioane de TEU, bazate mai ales pe rezultatele din țara de origine, dar care între timp au devenit operatori importanți pe toate continentele), Autoritatea portuară din Singapore și Hutchison Ports Holding.

Pe locul al doilea ca venituri se află Autoritatea Portuară din Singapore, cu 5,28, respectiv 1,33 de miliarde de dolari, -11,2%, respectiv -7.8% față de 2022, deși numărul de containere manipulate a fost cu 4,3% mai mare decât în 2022 și mult mai mare decât al liderului: 94,80 de milioane de TEU. 85% din veniturile acestei companii sunt generate în Singapore, iar faptul că veniturile au scăzut deși volumul de containere a fost mai mare decât în 2022 arată că este dificil să menții tarifele pentru a menține veniturile și EBITDA.

Pe locul al treilea se află Hutchison Ports Holding, cu 5,21, respectiv 1,74 de miliarde de dolari, cu 7,4%, respectiv cu 13,8% mai puțin decât în 2022, și cu un volum de containere de asemenea mai mic decât în anul anterior, cu 3,2%: 82,10 milioane TEU.

Clasamentul continuă cu APM Terminals, ICTSI (care a avut venituri cu 6,5% mai mari decât în 2022 și EBITDA cu 6,8% mai mare și un număr de containere în creștere cu 4,4%), HHLA, Cosco Ports (care a avut venituri cu 0,9% mai mari decât în 2022 și număr de TEU cu 4,4% mai mare) și China Merchants Group.

Față de companiile de transport maritim, care au suferit în condițiile economice din 2023, cele din terminale au reușit să aibă scăderi mai mici. Firmele din Top 5 au avut venituri totale de 23,1 miliarde de dolari, cu 4,4% mai mici decât în 2022, iar DP World, ICTSI și Cosco Ports chiar și-au crescut cifra de afaceri, mai mult datorită adăugării de noi terminale decât datorită creșterii tarifelor de manipulare a mărfurilor – care în opinia acestor firme au fost relativ stabile în raport cu 2022.

Analiștii Upply sunt însă de părere că acest clasament ar putea suferi modificări în 2024, câtă vreme în unele țări companiile din domeniu s-au plâns că societățile de transport maritim beneficiază de avantaje fiscale sub formă de taxe pe tonaj, fără a fi posibil să se stabilească dacă de acestea se bucură sau nu exclusiv activitățile lor de transport maritim. Prin urmare, unele grupuri ar vrea să vadă o separare clară între diferitele lor activități, iar dacă au câștig de cauză în acest demers va fi mai ușor să se estimeze contribuția reală a manipulării mărfurilor la veniturile companiilor de transport maritim.

Volumele de containere din Portul Göteborg continuă să crească față de nivelurile record de anul trecut. În primul trimestru al anului 2024, în Portul Göteborg au fost manipulate mai multe containere decât oricând înainte într-un singur trimestru. Acest lucru este evident în cifrele trimestriale compilate recent de port.

Anul trecut, volumele mari de export au fost cele care au contribuit la faptul că 2023 a fost cel mai bun an din toate timpurile pentru Portul Göteborg în ceea ce privește manipularea containerelor. În ceea ce privește importurile, a fost mai dificil, cu o scădere de aproape 20% pentru întregul an. Cifrele scăzute ale importurilor au fost explicate prin ratele ridicate ale dobânzilor și prin slăbirea coroanei suedeze ca factori-cheie care au contribuit la reducerea cererii consumatorilor suedezi.

Dar acum tendința s-a inversat. În primul trimestru al acestui an, importul de bunuri în containere a crescut cu 11% în comparație cu aceeași perioadă din 2023.

“Acum am revenit la volume de import la niveluri similare cu cele de dinaintea pandemiei. Iar semnalele pe care le primim de pe piață indică faptul că marii importatori din sectoare precum comerțul cu amănuntul se așteaptă la o putere de cumpărare consolidată și la o creștere a cererii din partea consumatorilor suedezi în viitor”, spune Claes Sundmark, vicepreședinte pentru vânzări și marketing la Autoritatea Portuară din Göteborg.

Atât importurile, cât și exporturile au crescut – rezultând cel mai bun trimestru de până acum

În timp ce importurile sunt în creștere, exporturile continuă pe traiectoria din 2023, cu o creștere continuă a volumelor, de asemenea. În primul trimestru al anului 2024, containerele exportate au crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În total – combinând exporturile și importurile – volumele de containere ale portului au crescut cu 8%, ajungând la un total de 242.000 de containere manipulate (TEU*), ceea ce reprezintă cea mai mare cifră pentru un singur trimestru din istoria portului. Portul Göteborg gestionează 57% din volumul total de containere din Suedia, iar operatorul de terminale APM Terminals gestionează majoritatea volumelor.

Mai multe containere pe calea ferată

În primul trimestru, cantitatea de mărfuri containerizate transportate pe calea ferată a crescut cu 1%, ajungând la 126.000 TEU. Creșterea include produse forestiere transportate pe calea ferată, containerizate în Gothenburg. Rutele feroviare către destinații cu un volum mare de importuri din interiorul Suediei au înregistrat, de asemenea, o creștere puternică.

“În prezent se întâmplă multe lucruri care vor consolida și mai mult oferta noastră feroviară în viitor. Avem noi destinații feroviare care încep să funcționeze, în timp ce mai multe rute existente își măresc frecvența. Tocmai a fost finalizată modernizarea liniei portuare la cale dublă, triplând capacitatea căii ferate. Cu ajutorul liniei portuare și a lucrărilor de adâncire a șenalului navigabil, începute recent, dezvoltăm portul cu o infrastructură și mai robustă și mai eficientă, sporind și mai mult competitivitatea industriei suedeze”, a declarat Claes Sundmark.

Volume de energie în creștere

În primul trimestru, manipularea produselor energetice prin port a crescut cu 10%, până la 5,1 milioane de tone manipulate. Acest lucru este în comparație cu același trimestru din 2023, când volumele au fost relativ scăzute din cauza opririlor planificate pentru întreținere la rafinării.

Puțin mai puține vehicule și unități ro-ro

Manipularea de vehicule noi a scăzut cu 2%, la 69.000 de mașini în primul trimestru. A fost în primul rând importul de mașini în Suedia care a scăzut, reflectând scăderea numărului de înmatriculări de mașini noi în Suedia în această perioadă.

Pe parcursul primului trimestru, volumul total intra-european ro-ro a scăzut, de asemenea, cu 2%. Ro-ro înseamnă “roll on/roll off” și se referă la remorci și alte mărfuri rulante transportate prin servicii de transport maritim de mare frecvență. La fel ca și în cazul volumelor de containere din port, se observă o oarecare redresare a volumelor de importuri pe segmentul ro-ro.

Mai multe mărfuri uscate în vrac

Manipularea navelor convenționale de mărfuri uscate în vrac continuă să crească. În primul trimestru, au fost manipulate 144.000 de tone de mărfuri uscate în vrac, ceea ce reprezintă o creștere de 30%. În spatele acestei creșteri se află, printre altele, noi fluxuri de export de produse forestiere, granule și materiale de construcție pentru proiecte majore de infrastructură.

Mai mulți pasageri Numărul de pasageri a crescut cu 11%, ajungând la 258.000. Acesta este cel mai mare număr de pasageri din 2018 pentru perioada corespunzătoare. În martie, portul a primit, de asemenea, prima escală de croazieră a anului.