ASF România Archives

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat „Raportul privind evoluția pieței asigurărilor în primul trimestru al 2025“. Datele analizate indică o tendință de consolidare a pieței, cu rezultate pozitive la nivelul volumelor subscrise, al profitabilității, al rezervelor și al eficienței operaționale. Creșterea robustă a volumului de prime brute subscrise, alături de scăderea ratei combinate și diversificarea în creștere a pieței RCA reflectă tendința de maturizare treptată a sectorului de asigurări din România, se arată într-un comunicat ASF.

„Într-un context macroeconomic caracterizat de incertitudine și presiuni inflaționiste, piața asigurărilor continuă să evolueze stabil și să câștige încrederea participanților, dar această dinamică reclamă o gestionare riguroasă a aspectelor legate de solvabilitate și lichiditate, pentru a asigura sustenabilitatea sectorului pe termen lung. Nivelul ușor mai redus al indicatorilor de solvabilitate, consemnat în primele trei luni ale anului, trebuie înțeles în contextul unui comportament mai activ al companiilor în ceea ce privește reținerea riscului în România. Companiile au cedat mai puțin în reasigurare, ceea ce se traduce printr-un nivel crescut de încredere în capacitatea pieței autohtone de a gestiona daunele. Această abordare implică însă o nevoie mai mare de capital pentru acoperirea obligațiilor asumate, motiv pentru care ratele de solvabilitate înregistrează o ușoară scădere, fără a ridica semnale de alarmă privind stabilitatea sectorului. Astfel, rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) a fost de 159%, iar cea a cerinței minime de capital (MCR) de 376%. Ambele valori rămân confortabil peste limitele reglementate, însă sunt în scădere față de finalul trimestrului întâi al anului trecut, pe fondul creșterii mai rapide a cerințelor de capital comparativ cu dinamica fondurilor proprii eligibile.“

Evoluții cheie ale pieței asigurărilor în T1 2025

Volum total al primelor brute subscrise: Aproximativ 6 miliarde de lei (+7% față de T1 2024), din care asigurările generale reprezintă 4,7 miliarde lei (+5%, fără prime brute subscrise de companii cu licență FoS) și asigurări de viață 1,3 miliarde de lei (+14%).
Profitabilitate în creștere: Profit net total de 1,34 miliarde de lei în 2024 (+43% față de 2023).
Scăderea ratei combinate: 87,2% în 2024 (vs. 89,36% în 2023), pe fondul unei gestionări mai eficiente a riscurilor în special pe clasele cheie A3 – CASCO (-2,6 puncte) și A10 – RCA (- 0,85 puncte).
Diversificare pe segmentul RCA – Au intrat companii noi pe piață (FoE/FoS), iar ponderea din piață deținută de Top 3 asigurători în T1 2025 este de 55% versus 60% în T1 2024. În plus, numărul contractelor RCA a crescut cu 8%, până la 1,8 milioane unități anuale.
Asigurările auto (clasele A3 și A10) rămân principalul segment al asigurărilor generale, cumulând 69% din totalul subscrierilor pe segmentul AG. În T1 2025, primele brute subscrise pentru RCA au înregistrat o creștere de 11%, ajungând la 2,38 miliarde de lei.
Creștere accelerată pe segmentul asigurărilor de sănătate, cu prime brute subscrise (inclusiv sucursale) de 380 milioane de lei (+13%), 255.325 de contracte în vigoare (+10%, doar societăți autorizate ASF) și rezerve tehnice (Solvency II) de 22,7 miliarde lei (+15%).
Indemnizații brute plătite se ridică la 2,81 miliarde de lei (+13%), cu o daună medie RCA de 10.228 lei (+5%).
Portofoliul de investiții totalizează 33,4 miliarde de lei, fiind dominat de obligațiuni guvernamentale (64%).
Ponderea clasei A10 (RCA și CMR) în asigurările generale reprezintă 49% din totalul primelor. Nivelul de concentrare pe segmentul asigurărilor generale rămâne ridicat, în condițiile în care cinci societăți dețin o cotă de piață de 74%, plus că se menține dependența ridicată de distribuția prin brokeri (79% din asigurările generale). Potrivit ASF, evoluțiile structurale indică o adaptare pozitivă a sectorului la noile condiții de piață.

Rămâne de văzut cum va evolua piața după ridicarea plafonării tarifelor RCA, de la 1 iulie 2025. De la momentul introducerii plafonării RCA, în februarie 2023, prețul asigurării obligatorii de răspundere civilă a crescut cu 18%, din care 6,8% a fost dat de ajustările legate de rata anuală a inflației. Acum, după ridicarea plafonării, se preconizează o creștere între 15 și 50% a tarifelor RCA, a declarat Viorel Vasile, șeful Safety Broker, pentru Profit.ro. Principalii asigurători din România au evitat să comenteze eventuale creșteri de tarife, iar declarația vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, cu privire la faptul că nu există motive de îngrijorare pentru majorări semnificative la RCA în perioada următoare nu oferă prea mult optimism în piață. Până la urmă, o pondere însemnată a polițelor RCA încheiate în ultimii 2 ani la vehiculele de transport marfă a trecut pe la BAAR, ofertele primite din piață fiind mai mari decât tariful de referință x factorul N x coeficientul pentru clasa de bonus-malus aferent.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță aprobarea finanțării proiectului de transformare digitală a instituției, depus în decembrie 2024 în cadrul apelului de proiecte aferent Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF). Acesta este menit să redefinească modul în care ASF își desfășoară activitatea și interacționează cu piața financiară nebancară.

Proiectul, intitulat „Digitalizarea Accesului pentru Cetățeni și Companii la Investiții prin Asigurarea unei Piețe Financiare Sustenabile – DACCIA PIFS“, are o valoare totală de 96,4 milioane de lei și o durată de implementare de trei ani. Acesta reprezintă un pas semnificativ în modernizarea și eficientizarea funcțiilor de reglementare, autorizare, supraveghere și control ale ASF, inclusiv a activității de petiții și de soluționare alternativă a litigiilor, precum și în zona de educație financiară. Numărul de utilizatori anuali ai proiectului este estimat la peste 160.000.

Inițiativa vine ca răspuns la nevoia de transformare digitală a proceselor interne de lucru identificată în toate funcțiile de business ale ASF și la noile provocări în procesul de adoptare a cadrului european de reglementare ce susține obiectivul de integrare a noilor concepte privind finanțele digitale și finanțele sustenabile.

Implementarea acestui proiect va permite ASF să răspundă mai prompt la provocările pieței financiare, care se află într-o continuă evoluție, beneficiind de avantajele noilor tehnologii.

Beneficiile implementării acestui proiect amplu de digitalizare sunt multiple, printre care:

Îmbunătățirea calității serviciilor oferite către mediul de afaceri și cetățeni și extinderea ofertei de servicii online;
Eficientizarea comunicării publice a ASF privind piața financiară nebancară și în relația cu autoritățile internaționale de resort – ESMA, EIOPA;
Reducerea costurilor/consumului de resurse – materiale, umane, financiare – pentru soluționarea solicitărilor adresate ASF de către entitățile supravegheate;
Eficientizarea și alinierea fluxului operațional la nivelul instituției cu instrumente moderne și utilizate la nivel european, prin digitalizarea fluxului de analiză internă și alocarea eficientă a resurselor către activități cu valoare adăugată pentru îndeplinirea obiectivelor instituției;
Optimizarea activității de supraveghere la nivel de entitate activă pe piață, prin construirea unei baze de date integrate între cele trei sectoare reglementate și supravegheate de ASF;
Susținerea activității de reglementare bazată pe date ale pieței financiare nebancare prin valorificarea superioară a volumelor mari de date colectate;
Atingerea unui grad superior de transparență a activității ASF și acces al entităților reglementate la serviciile oferite de ASF, precum și creșterea satisfacției acestora și a încrederii în activitatea instituției;
Creșterea gradului de protecție a datelor și de securitate a informațiilor prelucrate de ASF în îndeplinirea obiectului de activitate și asigurarea conformității cu standardele și reglementările naționale și internaționale;
Eficientizarea reacției instituționale la evoluțiile pieței, la modificările legislative, la extinderea atribuțiilor și la adoptarea de noi standarde și proceduri de reglementare/autorizarea/supraveghere/control facilitate de tehnologii digitale.

Ca fază premergătoare în vederea implementării, proiectul va parcurge etapa de pre-contractare și definitivare a pașilor în vederea semnării cererii de finanțare în foarte scurt timp.