Noul jucător global în domeniul vehiculelor comerciale reunește capacități complementare, acoperire globală și o viziune strategică comună pentru a stimula creșterea pe termen lung și a debloca o valoare semnificativă.
Consiliul de conducere al Iveco Group recomandă acţionarilor oferta de cumpărare voluntară în numerar a Tata Motors pentru acțiunile ordinare Iveco Group. Procesul de achiziţie s-ar putea finaliza până în la mijlocul lui 2026, finalizarea ofertei fiind condiționată de separarea activităților din domeniul apărării ale Iveco Group. Dacă Iveco Defence nu se va vinde până la finalul lui martie 2025, această divizie se va desprinde de Iveco Group, tranzacţia către TATA Motors vizând doar producţia şi distribuţia de autovehicule comerciale. Oferta publică de cumpărare va fi făcută de TML CV Holdings PTE LTD, o nouă societate cu răspundere limitată care va fi constituită în conformitate cu legislația olandeză, care va fi deținută în totalitate, direct sau indirect, de Tata Motors.
Iveco Group N.V. („Iveco Group” sau «Iveco») (EXM: IVG), lider european în domeniul vehiculelor comerciale și al mobilității, și Tata Motors Limited („Tata Motors”) (NSE: TATAMOTORS), lider auto global, anunță că au ajuns la un acord pentru a crea un grup de vehicule comerciale cu acoperirea, portofoliul de produse și capacitatea industrială necesare pentru a deveni un campion global în acest sector dinamic.
Oferta publică vizează toate acțiunile ordinare emise de Iveco Group după separarea de Iveco Defence Vehicles, la un preț de 14,1 EUR (cumulat cu dividendul, cu excepția oricărui dividend distribuit în legătură cu vânzarea activității de construcții a unor autovehicule de apărare) pe acțiune în numerar. În total este vorba de aproximativ 3,8 miliarde EUR pentru grupul Iveco, cu excepția activităților de apărare ale Iveco și a încasărilor nete din separarea activităților de apărare.
Exor N.V., cel mai mare acționar al Iveco Group, s-a angajat irevocabil să susțină oferta grupului auto indian și să își ofere participația reprezentând aproximativ 27,06% din acțiunile ordinare ale Iveco Group și 43,11% din toate drepturile de vot.
TATA Motors se angajează să sprijine și să accelereze strategia existentă a Iveco și să asigure interesele pe termen lung ale tuturor părților interesate ale Iveco, inclusiv ale angajaților, furnizorilor și clienților. De asemenea, ofertantul a fost de acord cu un set solid de angajamente nefinanciare pentru o perioadă de doi ani de la data soluționării ofertei
Oferta va reuni două întreprinderi cu portofolii de produse și capacități extrem de complementare și cu o suprapunere practic inexistentă la nivel industrial și geografic, creând o entitate mai puternică și mai diversificată, cu o prezență globală semnificativă și vânzări de peste 540.000 de unități pe an. Împreună, Iveco și afacerea cu vehicule comerciale a Tata Motors vor avea venituri combinate de aproximativ 22 de miliarde de euro (INR 2,20,000Cr+) împărțite în Europa (aproximativ 50%), India (aproximativ 35%) și America (aproximativ 15%), cu poziții atractive pe piețele emergente din Asia și Africa.
Noul grup va fi mai bine poziționat pentru a investi în soluții de mobilitate inovatoare și durabile și pentru a le furniza, valorificând ambele rețele de furnizori pentru a servi clienții la nivel global. De asemenea, va debloca oportunități superioare de creștere și va crea valoare semnificativă pentru toate părțile interesate pe o piață dinamică. Prin păstrarea amprentei industriale a fiecărui grup și a comunităților de angajați, se așteaptă ca această complementaritate să favorizeze, de asemenea, un proces de integrare fără probleme și de succes.
Noua societate va fi capabilă să obțină un nivel operațional mai bun prin repartizarea investițiilor sale de capital pe volume mai mari, generând eficiențe importante și reducând volatilitatea fluxului de numerar inerentă sectorului vehiculelor comerciale.
Aceasta va permite, de asemenea, consolidarea în continuare a capacităților FPT, activitatea de succes a grupului Iveco în domeniul sistemelor de propulsie.
Natarajan Chandrasekaran, președinte al Tata Motors , a declarat: “Acesta este următorul pas logic în urma divizării a activității Tata Motors Commercial Vehicle și va permite grupului combinat să concureze pe o bază cu adevărat globală cu două piețe de origine strategice în India și Europa. Activitățile complementare ale grupului combinat și o mai mare acoperire ne vor spori capacitatea de a investi cu îndrăzneală. Aștept cu nerăbdare să obțin aprobările necesare și să închei tranzacția în lunile următoare.”
Suzanne Heywood, președinte al Iveco Group: “Suntem mândri să anunțăm această combinație de importanță strategică, care reunește două întreprinderi cu o viziune comună asupra mobilității durabile. În plus, perspectivele consolidate ale noii combinații sunt puternic pozitive în ceea ce privește siguranța locurilor de muncă și amprenta industrială a Iveco Group în ansamblu.”
Girish Wagh, director executiv al Tata Motors: “Această combinație este un salt strategic înainte în ambiția noastră de a construi un ecosistem de vehicule comerciale pregătit pentru viitor. Prin integrarea punctelor forte ale ambelor organizații, deschidem noi căi pentru excelența operațională, inovarea produselor și soluții centrate pe client. Acest parteneriat nu numai că ne sporește capacitatea de a răspunde diverselor nevoi de mobilitate pe toate piețele, dar consolidează, de asemenea, angajamentul nostru de a furniza soluții de transport durabile care sunt aliniate cu megatendințele globale. Împreună, noi modelăm o întreprindere rezistentă și agilă, echipată pentru a conduce în vremuri de schimbări transformative.”
Olof Persson, CEO al Iveco Group: “Prin unirea forțelor cu Tata Motors, deblocăm un nou potențial pentru a ne îmbunătăți în continuare capacitățile industriale, a accelera inovarea în domeniul transportului cu emisii zero și a ne extinde aria de acoperire pe piețele globale cheie. Această combinație ne va permite să ne servim mai bine clienții cu un portofoliu de produse mai larg și mai avansat și să oferim valoare pe termen lung tuturor părților interesate.”
