CTP impreuna cu un consortiu format din trei grupuri bancare au semnat o facilitate de credit sindicalizat, in valoare de 1,9 miliarde euro. Imprumutul vizeaza portofoliul de parcuri industriale din Cehia, care consta in 200 de cladiri, reprezentand 2,7 milioane m2 de spatii industriale de clasa A. Aceasta este cea mai mare tranzactie financiara de pe piata imobiliara din Europa Centrala si de Est (ECE), care a avut loc pana in prezent. Creditul este unul de tip sindicalizat, are o durata de 7 ani, iar 1,6 miliarde euro din suma imprumutata vor fi folositi pentru refinantarea proprietatilor existente si 269 milioane euro, pentru noi proiecte, care vor fi finalizate in urmatoarele 18 luni.
Creditul sindicalizat include 40 de imprumuturi de la banci diferite. „Noua structura de credit simplifica major acordurile de finantare anterioare si ne ajuta sa fim mai bine pregatiti pentru viitor. Astfel, putem eficientiza administrarea si procesarea creditelor si beneficia de finantarea sigura pe termen mediu a portofoliului nostru industrial, precum si de sprijin pentru dezvoltarea planificata pentru urmatoarele 18 luni”, a comentat Zden?k Raus, CFO al CTP Cehia.
Richard Wilkinson, CFO al CTP a subliniat ca „Valoarea de 1,9 miliarde euro a tranzactiei o aduce in pozitia de cel mai mare acord financiar incheiat pe piata imobiliara, la nivelul Europei Centrale si de Est, nu doar din Cehia. Toate partile interesate, in special chiriasii nostri, vor beneficia de climatul financiar stabil si sigur, generat de aceasta tranzactie, ceea ce le va permite acestora sa se concentreze pe dezvoltarea afacerilor, in timp ce CTP va continua sa ofere cele mai bune servicii existente pe piata. Relatiile puternice, de lunga durata, pe care le avem cu partenerii nostri bancari, si care au fost dovedite inca o data prin incheierea acestui acord, constituie temeiul altor colaborari pentru portofoliul nostru din zona Europei Centrale si de Est, care depaseste in prezent 5 milioane mp”.
Potrivit lui Patrick Zehetmayr, Sef al Departamentului de Finantari Imobiliare al Erste Group, aceasta tranzactie stabileste un nou punct de referinta pentru creditarea imobiliara din Europa Centrala si de Est, in ceea ce priveste valoarea si complexitatea. Acordul subliniaza pozitia de lider a Erste Group, in Europa Centrala si de Est, precum si a subsidiarei sale, Ceska Sporitelna, pe piata ceha.
Demersurile legale necesare pentru desfasurarea acestei tranzactii au fost conduse, pentru CTP, de Kv?ta Vojtová, avocat specializat pe Fuziuni, Achizitii si Tranzactii, alaturi de specialistii bancari din echipele locale ale CTP.
In cadrul acestei finantari, Erste Group Bank AG si ?eská Spo?itelna, Société Générale S.A. si Komer?ní banka, UniCredit S.p.A. si UniCredit Bank Republica Ceha si Slovacia au avut rolul de Aranjori Principali. Komer?ní Banka a fost Agent, iar Deutsche Pfandbriefbank AG a indeplinit activitati de Agent de Securitate.
Consultantul extern al CTP pentru servicii legale a fost biroul din Praga al Clifford Chance, iar de serviciile financiare s-au ocupat Eastdil Secured.
