Compania globală mexicană, Nemak a anunțat achiziționarea producătorului elvețian de componente din aluminiu pentru industria auto, GF Casting Solutions. Această achiziție strategică va reprezenta o etapă cheie în transformarea accelerată a Nemak dincolo de componentele specifice motoarelor cu ardere internă (ICE) și extinderea amprentei sale globale. Tranzacția va permite companiei să își extindă în continuare baza de clienți, să își îmbunătățească capacitățile tehnologice și să își consolideze poziția în tranziția către mobilitatea durabilă.
Divizia auto a GF Casting Solutions va aduce expertiză avansată în proiectarea și fabricarea de piese structurale din aluminiu și magneziu, materiale care sunt esențiale pentru proiectarea vehiculelor ușoare. De asemenea, va adăuga o capacitate și o tehnologie semnificativă în domeniul turnării sub presiune (HPDC), precum și extinderea acoperirii comerciale, în special în rândul producătorilor de echipamente premium din Europa și China.
„De peste patru decenii, Nemak a fost în avangarda soluțiilor ușoare, sprijinind cei mai importanți producători de automobile din lume în căutarea inovației și a sustenabilității”, a declarat Álvaro Fernández, președintele Consiliului de Administrație al Nemak. „Integrarea afacerii auto GF Casting Solutions va marca un nou capitol în călătoria noastră, extinzând acoperirea globală și perspectiva pe termen lung.”
„Divizia GF Casting Solutions va îmbunătăți semnificativ capacitățile tehnologice ale Nemak și ne va permite să oferim soluții mai cuprinzătoare în domeniul componentelor non-ICE cu o creștere rapidă, în special în aplicații pentru structuri și piese de șasiu și vehicule electrice”, a adăugat Armando Tamez, CEO al Nemak. „Reputația sa pentru excelență și fiabilitate se aliniază cu valorile și viziunea pe termen lung a Nemak, consolidând astfel angajamentul nostru față de inovație și creare de valoare pentru clienții noștri.”
GF Casting Solutions este o divizie a companiei industriale elvețiene Georg Fischer (GF). Tranzacția include întreaga activitate în domeniul automobilelor a GF Casting Solutions, care are sediul central în Elveția și o cifră de afaceri anuală de aproximativ 707 milioane USD la o EBITDA ajustată pentru 2024 de 91 milioane USD. Tranzacția include centrul de cercetare și dezvoltare din Elveția și nouă unități de producție situate strategic în Austria, China, România, Germania și SUA, având aproximativ 2.500 de angajați.
Portofoliul de produse constă în componente extrem de complexe din aluminiu și magneziu, aproximativ 80% în e-mobilitate, structuri și piese de șasiu, iar aproximativ 20% în alte componente. Baza de clienți include producători occidentali de echipamente originale (OEM), precum Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen și Volvo, precum și producători chinezi de echipamente originale, inclusiv BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, Xpeng și Zeekr.
Tranzacția reprezintă o valoare a întreprinderii de 336 milioane USD, din care o plată inițială de 160 de milioane USD va fi efectuată la finalizare, finanțată prin intermediul unei facilități de credit pe termen lung. Contravaloarea rămasă include asumarea datoriilor operaționale și financiare existente, precum și componente suplimentare amânate, cum ar fi finanțarea furnizorilor și reținerile bazate pe situații de contingență, care vor fi achitate în termen de cinci ani. Pe o bază proformă, compania estimează că raportul dintre datoria netă și EBITDA a Nemak va fi de 2,5-2,6x până la finalul lui 2025.
Achiziția este așteptată să fie finalizată în a doua jumătate a lui 2025, sub rezerva aprobărilor de reglementare obișnuite și a altor condiții standard.
