Intră în cont
Autentificare
Creează-ți cont
După scăderea de activitate din 2020, anul trecut companiile de expediții și logistică au înregistrat o creștere record a veniturilor, top 454 de companii din expediții și logistică având o cifră totală de afaceri de peste 3 miliarde de euro, cu mai mult de jumătate de miliard de euro în plus (+560 de milioane de euro). Profitul total, de aproape 133 de milioane de euro, este cu circa 32 de milioane de euro mai mare decât în 2020. Rata bună de profitabilitate din 2020 este, însă, în mare parte înghițită de inflația din 2022, astfel că avansul luat de firmele de profil anul trecut trebuie consolidat în 2022 pentru o creștere sănătoasă, care să asigure dezvoltarea. În continuare operatorii cu volume mari de maritim și e-commerce au reușit să fie cei mai profitabili, în timp ce expeditorii tradiționali, specializați pe rutier, au făcut volume mari, dar profitul nu a fost la fel de mare ca în anii trecuți. 2022 va mai tempera din avansul luat de operatorii maritimi și din avantajul centrelor de fulfillment, ridicarea restricțiilor aducând mai mulți oameni în magazinele fizice. După 6-7 luni de consum care au adus creșteri de volume manipulate în depozite, toamna vine cu emoție ca urmare a prețurilor uriașe la utilități, care vor reduce drastic consumul pe toate piețele.
Cifra de afaceri realizată de top 454 de companii care activează în industria expedițiilor rutiere și logisticii s-a ridicat în 2021 la 3.033.519.889 de euro, din care 85% (2.577.522.694 de euro) a fost realizată de Top 100 companii. „Plusul” față de 2021, circa 560 de milioane de euro, a fost contribuția Top 100 – 540 de milioane de euro – multe firme din partea de jos a clasamentului înregistrând scăderi.
În ceea ce privește profitul înregistrat de cele 454 de companii analizate, plusul de profit realizat de față de 2020 – 31 de milioane de euro – a fost doar jumătate (16,86 de milioane) realizat de primele 100 de companii din Top. În total, profitul înregistrat de cele 454 de companii analizate s-a ridicat la 132.456.479 de euro, din care 85.145.976 de euro (64%) este profitul Top 100.
Valoarea totală a activelor este de 1.306.325.456 de euro, din care 76% (aproape un miliard) reprezintă valoarea activelor firmelor din Top 200. Iar din cei 19.970 de salariați din industrie, circa 80% – 16.038 – sunt angajați de firmele din Top 100.
Concret, 4 companii au avut o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro, alte 9 au înregistrat venituri între 50 și 100 de milioane de euro, 43 de companii, între 10 și 50 de milioane de euro, 194 între 1 și 10 milioane, 70 între 500.000 și 1 milion, 113 între 100.000 și 50.000 de euro, iar restul au avut de la câteva mii de euro cifră de afaceri până la peste 40.000.
95 de firme și-au crescut cifra de afaceri cu mai mult de 1 milion de euro, 39 între 500.000 și 1 milion, 85 între 100.000 și 500.000 de euro, 29 între 50.000 și 100.000 de euro, iar 143 de companii au avut o cifră de afaceri mai mică decât în 2020.
Două companii au avut un profit de peste 5 milioane de euro, 3 între 3 și 5 milioane, 21 între 1 și 3 milioane, 32 între 500.000 de euro și un milion, 153 între 100.000 și 500.000 de euro, 59 între 50.000 și 100.000 de euro, iar 134 au avut până în 50.000 de euro profit, restul de 49 de firme înregistrând pierdere în 2021.
17 companii au avut peste 500.000 de euro creștere a profitului față de 2020, 77, o creștere de 100.000-500.000 de euro, 80, o creștere de 50.000-100.000 de euro, iar 93 au avut o creștere de la câteva zeci de euro până la 50.000 de euro. Restul nu au avut niciun fel de creștere sau, mai bine zis, au înregistrat o scădere a profitului față de 2020. Aproape 50 de companii au înregistrat pierderi în 2021.
Topul companiilor cu cele mai mari cifre de afaceri este condus, ca în fiecare an, de cei doi distribuitori mari, Aquila Part Prod Com și Havi Logistics, ale căror cifre de afaceri nu sunt formate doar din valoarea facturilor pentru servicii logistice și transport, ci înglobează în multe situații și prețul produselor comercializate.
Dintre companiile de expediții, Schenker Logistics Romania este în continuare pe primul loc, cu o cifră de afaceri de 134,67 de milioane de euro, în creștere cu 20,37 de milioane de euro (+18%), urmată de Kuehne + Nagel, cu 100,59 de milioane de euro, o cifră de afaceri cu 38,23 de milioane de euro mai mare decât cea înregistrată în 2020. Specialistul transporturilor maritime a profitat de situația de pe piață și a înregistrat o creștere cu 61% a veniturilor în 2021, cu mult peste rezultatele din ultimii 4-5 ani. De altfel, este prima oară când Kuehne + Nagel urcă pe locul al doilea în topul caselor de expediții.
Gebrüder Weiss păstrează poziția a treia în topul expeditorilor (locul 5 dacă luăm în considerare și cei doi distribuitori), cu o cifră de afaceri de 95,60 milioane de euro, în creștere cu 40% față de 2020, când a totalizat afaceri de 68,20 milioane de euro. Și Gebrüder Weiss explică avansul mai ales prin creșterea tarifelor la transport aerian și maritim, în timp ce rutierul a înregistrat o creștere a volumelor transportate cu 13% și a tonajului transportat cu 8%. De asemenea, serviciul Home Delivery, care a contribuit consistent la cifra de faceri și în 2020, a înregistrat anul trecut o creștere de 8%.
Transmec, pe locul al 2-lea în 2020 în topul expeditorilor, a coborât acum pe al 4-lea, deși a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 23%, de la 75,63 la 93,33 de milioane de euro. O explicație pentru creșterea ceva mai mică decât a Kuehne + Nagel sau a Gebrüder Weiss poate fi faptul că firma cu capital italian nu prea activează în segmentul air & sea, care a adus cele mai mari creșteri în ultimii doi ani.
Pe locul al 5-lea se situează DSV Solutions (pe locul al 4-lea în 2020, înainte de Kuehne + Nagel), cu o cifră de afaceri în 2021 de 78,92 de milioane de euro, cu 12 milioane mai mult decât în anul anterior. Creșterea de 18%, la nivelul celei a Schenker Logistics, se explică, la fel ca în cazul Transmec, prin faptul că DSV derulează expedițiile air & sea prin compania separată, creată prin achiziția Panalpina Romania. Dacă ne uităm însă la DSV Air & Sea constatăm un salt uriaș, de pe locul 40 pe 22, de la 12,39 la 27,25 de milioane, deci o creștere de 120%. Dacă am aduna rezultatele obținute de cele două companii ale DSV, aceasta s-ar situa pe locul secund al expeditorilor, după Schenker. Iar ambițiile sale sunt să crească și mai mult, mai ales că la nivel global se vorbește de o posibilă preluare a operațiunilor CH Robinson de expediții rutiere. Acestea ar întări divizia DSV Road, care va apărea în curând de sine-stătătoare, la fel ca DSV Air&Sea, entitatea DSV Solutions rămânând pe viitor doar cu operațiunile de Contract Logistics. La nivel de business, DSV a înregistrat creștere pe toate gamele de servicii de transport și logistică, cele mai cerute fiind serviciile de transport în regim de grupaj. Cerere mare este și pentru serviciile de depozitare și de fulfilment (depozitarea și livrarea produselor către clienții finali direct din centrele DSV Solutions din România). Astfel, după creșteri pe toate gamele de servicii oferite, DSV Solutions estimează o creștere a cifrei de afaceri cu 20% până la finalul anului, comparativ cu 2021.
Pe locul al 6-lea (de pe al 7-lea în 2020) a urcat cargo-partner Expediții, cu 77,57 de milioane de euro, în creștere cu 31 de milioane de euro (+67%). Expeditorul austriac a înregistrat o creștere spectaculoasă și în 2020 (+8 milioane de euro), când s-a situat pentru prima oară în top 10 expeditori în România. Creșterea a venit atât de pe segmentul air & sea, cât și din celelalte activități – rutier, contract logistics, vamă.
Yusen Logistics a schimbat poziția cu cargo-partner și a trecut astfel de pe locul 6 pe 7, cu o cifră de afaceri de 68,93 de milioane de euro, cu 11,16 milioane de euro mai mult decât în 2020 (+19%).
Și, așa cum anticipasem încă de anul trecut, KLG Europe Logistics și-a continuat tendința de creștere manifestată încă din 2020 și a urcat pe 8, înaintea GEFCO Romania (coborâtă acum pe 11), care a avut de suferit major ca urmare a dependenței importante de industria auto, unde criza de componente a scăzut vânzările și, totodată, volumul de comenzi de servicii de transport. Deși a crescut și GEFCO de la 46,50 la 52,78 de milioane de euro, creșterea cu 15% a venit mai degrabă ca urmare a creșterii ușoare a volumelor de transport față de 2020, când piața s-a blocat aproape total în prima parte a pandemiei. De altfel, după scăderea cu 33 de milioane de euro suferită în 2020 față de 2019, când oricum mai scăzuse cu 4 milioane de euro față de 2018, creșterea de 6,70 milioane înregistrată în planul vânzărilor anul trecut nu a reușit încă să aducă GEFCO la nivelul de top 3 cu care ne obișnuise. Principalul motiv îl reprezintă nereușita pornirii altor linii de business pe lângă automotive, unde excelează de foarte mult timp, fiind primul an în care a ieșit din Top 10. Rămâne de văzut dacă în anii următori compania franceză se va revigora după preluarea sa de către CMA CGM (care deține și Ceva Logistics) anul acesta. GEFCO a avut deja de suferit în prima parte a anului, după declanșarea războiului din Ucraina, ca urmare a deținerii capitalului majoritar de către liniile ferate ruse.
KLG Europe, însă, a înregistrat o creștere foarte mare în 2021 (+43%), când a totalizat o cifră de afaceri de 65,15 milioane de euro, cu 19,70 de milioane de euro mai mult decât în 2020. Pe lângă segmentul air & sea, care reprezintă un motor important de creștere în 2021 și va reprezenta, probabil, un factor important și în cifrele pe 2022, KLG Europe a crescut foarte mult și în ceea ce privește logistica contractuală și serviciile dezvoltate în jurul e-commerce, care a explodat în 2021. Apartenența la grupul chinez Sinotrans, unul dintre cei mai mari operatori air & sea din lume și, totodată, un specialist al e-commerce și cu proiecte spectaculoase de automatizare în țara de origine, KLG Europe România a făcut pași importanți în implementarea unor servicii de fulfillment apreciate (simplify) și home delivery pe nișa de bunuri de mari dimensiuni și greutate (Strongo). De asemenea, tendința de extindere teritorială pentru dezvoltarea serviciului de distribuție, dar și de grupaj, va avea efecte și asupra rezultatelor financiare din 2022.
Locurile 9-10 în clasament sunt disputate de IB Cargo și Quehenberger Logistics. Astfel, după ce în 2020 Quehenberger s-a clasat a 10-a cu o cifră de afaceri de 43,58 de milioane de euro (iar IB Cargo avusese 37,88 de milioane de euro), locurile s-au inversat la finele lui 2021, IB Cargo crescând cu 60% față de anul anterior, până la 60,51 de milioane de euro cifră de afaceri. Volumele importante derulate în expedițiile air & sea și-au spus cuvântul în cazul IB Cargo, care, în plus, a demarat anul trecut operațiunile logistice pentru IKEA la nivel regional, în parteneriat cu Maersk.
Chiar dacă a pierdut un loc în topul expeditorilor, Quegenberger Logistics a încheiat un 2021 excelent pentru veniturile și profitabilitatea companiei, cu o creștere de 15 milioane de euro în planul cifrei de afaceri, până la 58,65 de milioane de euro. Spre deosebire de celelalte companii care au cunoscut creșteri importante ale activității în 2021, creșterea de 35% a veniturilor nu s-a datorat, în cazul Quehenberger Logistics, creșterii prețurilor în operațiunile containerizate pe maritim, ci creșterii e-commerce, fiind operatorul cu cea mai mare suprafață de depozitare din România (300.000 m2).
După GEFCO, pe locul al 12-lea se situează DHL Logistics, care devansează Gopet, FM și Delamode. DHL Logistics a înregistrat o creștere consistentă a cifrei de afaceri, de 21,88 de milioane de euro, ajungând la finalul lui 2021 la 49,67 de milioane de euro (+79%). Între DHL și Gopet se clasează CBA Nord Vest, distribuitorul din Satu Mare care are cod CAEN de Activități Anexe transporturilor rutiere de marfă și este plasat oficial în acest top, fără a-l analiza ca expeditor însă.
După DHL se găsesc și expeditorii rutieri care dețin și parc propriu – H.Essers, Hartl Connect Transport – pe care nu îi luăm în considerare în această analiză. Pe H.Essers, pentru că este vorba despre compania de transport rutier și intermodal (camion+tren), celelalte firme care oferă servicii de expediții, distribuție și Contract Logistics nefiind situate în top 20: H.Essers Distribuție are o cifră de afaceri de 9,82 de milioane de euro, iar H.Essers Logistics de 7,73 de milioane de euro, deci în total 17,55 de milioane de euro. Dacă ar fi să adăugăm și firmele deținătoare de depozite închiriate către filialele de logistică și transport – H.Essers Investiții și H.Essers Mobiliare – am mai putea lua în calcul alte 8,3 milioane de euro. Cu tot cu partea de transport rutier și intermodal, Grupul H.Essers a realizat în România o cifră de afaceri totală de 64 de milioane de euro.
Iar Hartl Connect Transport este o firmă austriacă de expediții care folosește doar capacități de transport rutier din România și de aceea nu o luăm nici pe aceasta în considerare în topul firmelor de logistică de la noi.
Gopet se menține înaintea FM Romania și Delamode, cu o cifră de afaceri în creștere cu aproape 6 milioane de euro, până la 38,48 de milioane de euro (+18%). FM însă schimbă poziția cu Delamode, aceasta din urmă reușind o creștere importantă (+28%), de la 27,92 de milioane de euro în 2020 la 35,84 de milioane de euro. FM, în schimb, a crescut doar cu 4%, de la 28 la 29,11 milioane de euro.
Ultimul „switch” în Top 20 s-a făcut între Rhenus și Orient SRL. Expeditorul din Suceava a reușit o creștere de 22% a cifrei de afaceri, până la 27,50 de milioane de euro, un plus de aproape 4,88 de milioane de euro, datorită creșterilor pe toate segmentele, dar mai ales unui contract important pe transport agabaritic. Asta în timp ce Rhenus a crescut mai temperat (un plus de 15%), ajungând la 26,34 de milioane de euro.
Între cele două companii se clasează DSV Air & Sea, care a urcat, cum am spus, de la 12,40 la 27,20 de milioane de euro.
Topul este închis de IDL Bucharest, cu o creștere similară cu cea înregistrată de Rhenus, de 3,4 milioane de euro (+17%), de la 19,83 la 23,27 de milioane de euro, urmată îndeaproape de Expeditors International Romania, cu o creștere de la 13,70 la 21,76 de milioane de euro (+8 milioane de euro, +58%).
După valoarea absolută a diferenței dintre cifra de afaceri înregistrată în 2021 și cea din 2020, firma cu cel mai mare salt este Kuehne + Nagel (+38,23 de milioane de euro), urmată de cargo-partner Expediții (+31 de milioane de euro), Gebrüder Weiss (+27,40 de milioane), IB Cargo (+22,62 de milioane de euro), DHL Logistics (+21,88 de milioane), Schenker Logistics (+20,37 de milioane de euro) și KLG Europe Logistics (+19,70 de milioane de euro). Peste 10 milioane de euro creștere au mai înregistrat Transmec Ro (+17,70 de milioane de euro), Quehenberger Logistics (+15 milioane), DSV Air & Sea (+12 milioane), Hellmann Worldwide Logistics (+11,80 de milioane) și Yusen Logistics (+11,10 milioane de euro).
În total 16 firme au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu peste 10 milioane de euro, cei doi distribuitori având cele mai mari creșteri: Aquila Part Prod, cu 74,60 de milioane mai mult, și Havi Logistics, cu 33,63 de milioane de euro.
Cel mai mare profit în 2021 l-a avut tot Aquila, 12,79 de milioane de euro, cu 1,20 de milioane de euro mai mult decât în 2020, când cel mai mare distribuitor din România a finalizat niște integrări/achiziții în companie înainte de listarea la bursă.
KLG Invest Europe, o altă companie de real-estate a unei companii de logistică, a făcut un profit de 2,94 de milioane de euro (+2,17 milioane) față de 2020. Profitul apare practic din vânzarea unor active, cel mai probabil, capitol la care compania pierde active de 2,45 de milioane de euro (de la 12,3 la 9,9 milioane de euro). În același timp, KLG Europe Logistics a crescut valoarea activelor în 2021 cu 2,26 de milioane de euro, de la 17,25 la 19,51 de milioane de euro.
Dintre companiile de expediții/logistică, cel mai bine clasate în top profit sunt DHL Logistics – 4,13 milioane de euro (+1,78 milioane de euro), care și-a crescut și activele în 2021 cu 2,07 milioane de euro, până la 9,49 de milioane de euro.
Urmează Gebrüder Weiss, 3,85 de milioane de euro (+729.671 de euro), o companie care deține și active proprii și folosește și depozite închiriate. Firma cu capital austriac și-a crescut activele cu 8,65 de milioane de euro, până la 41,12 milioane de euro, ocupând locul al treilea în Top Active, după Karl Heinz Dietrich International (93 de milioane de euro) și Schenker Logistics Romania (66,43 de milioane de euro).
Pe locul al 3-lea în Top Profit urcă Kuehne + Nagel, cu 3,12 milioane de euro (+1,39 de milioane), care crește vertiginos și în Top Active, deși nu deține depozite: de la 10,39 la 17,22 de milioane de euro (+66%). Creșterea activelor se datorează investițiilor în echipamente și softuri, inclusiv autoutilitarele folosite pentru distribuție internă fiind închiriate.
Pe locurile 4 și 5 sunt Schenker Logistics Romania, cu 2,81 de milioane de euro (+38.871 de euro), care își mai scade însă activele de la 69,73 la 66,43 de milioane de euro, și IB Cargo, 2,71 de milioane de euro (+804.932 de euro). IB Cargo însă își crește valoarea activelor cu 2,45 de milioane de euro, până la 12,36 de milioane de euro.
Pe locul al 6-lea ca valoare se situează Quehenberger Logistics, cu 2,52 de milioane de euro, care are însă cea mai mare creștere a profitului de la un an la altul (+1,81 de milioane de euro). Specialistul în Contract Logistics își crește și activele foarte mult (+39%), de la 13,30 la 18,30 de milioane de euro, pe fondul creșterii suprafeței de depozitare operate.
Un salt important la capitolul Profit înregistrează și cargo-partner Expediții, cu 2,44 de milioane de euro (+1,40 de milioane de euro față de 2020), care și el crește valoarea activelor foarte mult (+69%), deși este tot o firmă light asset, de la 10,20 la 17,20 de milioane de euro.
Top 10 firme aranjate în ordinea profiturilor este completat de KLG Europe Logistics, cu 2,19 milioane de euro, care își crește astfel profitul cu 770.000 de euro (+54%) și activele cu 13%, până la 19,50 de milioane de euro, urmată de Pallet Express, cu 2,04 milioane de euro (+474.447 de euro), o creștere deci de 30%, și Transmec, care a înregistrat anul trecut un profit net de 1,87 de milioane de euro, cu 1,12 milioane de euro mai mult decât în 2020.
Transmec este și unul dintre „greii” clasamentului din Top Active, cu 37,34 de milioane de euro (în creștere cu 9% față de 2020), având investiții masive în terminalul intermodal din Oradea și în parcul propriu de camioane și semiremorci.
În următorul pluton de 10 companii întâlnim o mulțime de firme care nu se regăsesc în topul similar ordonat după cifra de afaceri. Astfel, după Yusen Logistics, care a înregistrat 1,85 de milioane de euro profit în 2021, cu 219% mai mult decât în 2020, când profitul a fost mult mai modest, de 582.401 euro, regăsim în top Karl Heinz Dietrich, cu un profit net de 1,76 de milioane de euro, în scădere cu 63% față de 2020, când profitul înregistrat a atins 4,70 de milioane.
Yusen Logistics a investit semnificativ în echipamente și resurse care au ridicat valoarea activelor la 20,08 milioane de euro (+3,20 de milioane). Chiar dacă activele Dietrich au crescut doar cu 5% (față de 19%, în cazul Yusen), este de menționat că valoarea de la care a pornit în 2020 este una dintre cele mai mari din România – 88,80 de milioane de euro – ajungând la finele lui 2021 la 93,31 de milione de euro.
După distribuitorul CBA Nord-Vest (1,60 de milioane de euro) se clasează Euroccoper, cu 1,49 de milioane de euro (+287.633 de euro), și DSV Air & Sea, cu 1,45 de milioane de euro, după ce în 2019 și 2020 a înregistrat pierderi de 622.896, respectiv 225.175 de euro. De remarcat este că DSV Air & Sea și-a sporit în 2021 și activele, atingând 9,31 de milioane de euro, cu 6,26 de milioane mai mult (+206%). Interesant este că DSV Solutions nu este în Top 20 profit, ci a coborât pe locul al 67-lea, cu un profit de 424.127 de euro. Și asta în condițiile în care și activele au scăzut de la 21,94 de milioane de euro în 2020 la 18,38 de milioane.
Și Euroccoper și-a crescut activele cu 1,36 de milioane de euro, de la 5,84 la 7,20 de milioane de euro, ceea ce a permis înregistrarea unui profit ceva mai bun decât în 2020: 1,49 de milioane de euro, față de 1,2.
Pe locurile 15-16 se situează Aries Logistics, cu 1,42 de milioane de euro față de 1,18 în 2020, și respectiv Expeditors International Romania, cu un profit net de 1,29 de milioane de euro față de 714.156 de euro. Ambele companii au înregistrat creșteri minore ale valorii activelor: +520.498 de euro, respectiv 354.906 euro.
Urmează două filiale ale unor mari firme germane, care nu fac cifre de afaceri de top, însă se găsesc în Top 20 după profit. Una dintre acestea este Hellmann Worldwide Logistics, cu cifră de afaceri de 19,30 de milioane de euro (în creștere cu 157% față de 2020, +11,8 milioane de euro) și 1,26 de milioane de euro profit (față de 475.281 de euro, deci o creștere de 164%) – înseamnă o marjă de 649%. Hellmann Worlwide Logistics a preluat anul trecut în iulie compania Innight Express, specializată în livrări speciale pe timp de noapte, cu prezență în Ungaria și România. Hellmann și-a crescut astfel și activele de la 2,22 la 4,14 milioane de euro (+68%).
Cea de-a doua firmă germană la care am făcut referire este Dachser, cu o cifră de afaceri de 19,79 de milioane de euro, cu 1,13 milioane de euro mai mult decât în 2020 (+6%). În planul profitului creșterea este de 13%, până la 1,24 de milioane de euro, în condițiile creșterii valorii activelor cu 1,09 milioane de euro, până la 11,13 milioane de euro.
Topul este încheiat de Delamode, cu o cifră de afaceri de 35,84 de milioane de euro, cu 7,92 de milioane mai mult (+28%). Creșterea profitului este însă mai mică (+15%), înregistrând 1,12 milioane de euro (+142.144 de euro) profit, în condițiile în care expeditorul și operatorul logistic bucureștean și-a crescut activele cu 3,64 de milioane de euro în 2021, până la 16,34 de milioane de euro.
Observăm absența unor firme din Top 20 după cifră de afaceri în topul celor mai profitabile companii, dintre care cea mai notabilă este a DSV Solutions, așa cum am amintit. O altă absență în Top Profit este GEFCO, firmă care a înregistrat o pierdere de 886.589 de euro în 2021, după alți doi ani de pierderi: 710.896 și 584.695 de euro. Companie light asset prin excelență, GEFCO și-a scăzut activele în fiecare an din 2018 încoace, de la 24,60 de milioane la 19,90 (în 2019), apoi la 17,82 și la 15,74 de milioane de euro anul trecut.
O altă firmă prezentă constant în Top 20 Cifră de afaceri, dar nu și în Top Profit, este Gopet, care a înregistrat un profit de 330.746 de euro, în creștere față de 82.568 de euro în 2020. Gopet și-a crescut și activele în 2021 de la 7,25 la 9,97 de milioane de euro.
Activele totale ale firmelor care lucrează în logistică însumează 1,31 de miliarde de euro, cu 184 de milioane de euro mai mult decât anul trecut. Spre deosebire de transporturi, unde firmele cu capital românesc sunt majoritare în Top 20 Active, datorită investițiilor în parcuri și autobaze/depozite de cross-docking, devansând flotele multinaționale, care închiriază autovehiculele, pentru a le putea reloca ușor când legislația nu mai e prielnică, la expediții și logistică firmele multinaționale au cele mai mari investiții. Și este cazul atât al firmelor care au o politică de deținere în proprietate a depozitelor – Schenker Logistics (care a și moștenit o mulțime de proprietăți de la gigantul Romtrans și pe care le valorifică puțin câte puțin în fiecare exercițiu financiar), Karl Heinz Dietrich International Exped, Gebrüder Weiss, KLG Europe Logistics, H.Essers sau FM Romania – cât și al celor cu investiții în terminale intermodale sau vagoane de tren – Transmec, Yusen Logistics, Gefco. Marii operatori de Contract Logistics vin însă imediat după aceste firme ca valori ale activelor, deși sunt declarate pe față ca fiind light asset, din cauza investițiilor uriașe în sisteme software, camere, terminale de scanare etc., care le permit să facă fulfillment de calitate, operațiuni numeroase și cu valoare adăugată în depozite.
Ca atare, alături de firmele cu depozite proprii întâlnim firme light asset, precum Quehenberger Logistics (18,47 de milioane valoarea activelor), DSV Solutions (18,38 de milioane), cargo-partner Expediții (17,26) sau Kuehne + Nagel (17,22).
Cea mai mare valoare a activelor o are în continuare distribuitorul Aquila Part Prod Com, cu peste 167 de milioane de euro investite în depozite, autovehicule, echipamente, sisteme software etc.
Pentru ediția următoare vom analiza piața de real-estate, în special pentru logistică și industrial, care s-a dezvoltat enorm în ultimii ani și care a pus România pe harta piețelor mature din punct de vedere al disponibilității centrelor de depozitare de calitate.
În contextul cererii uriașe pentru transport maritim și scumpirii istorice a transportului containerizat, Kuehne + Nagel România a încheiat 2021 cu rezultate financiare remarcabile: 100,6 milioane de euro cifră de afaceri și 3,12 milioane de euro profit (creșteri de 61%, respectiv 80%). În timp ce oferta de servicii maritime și aeriene se îmbogățește cu alternative intermodale, compania consolidează și începe proiecte interesante de Contract Logistics, unde își dorește, de asemenea, să crească pe piața românească. Iar dezvoltarea serviciilor de transport rutier în regim de grupaj ajută și la creșterea pe segmentul rutier, un alt obiectiv al companiei, alături de acela de a fi promoter pentru sustenabilitate în rândul partenerilor cu care lucrează și în România.
Kuehne + Nagel România a reușit cea mai mare creștere a cifrei de afaceri în 2021 (+38,2 milioane de euro față de 2020), ajungând la 100,6 milioane de euro, valoare cu care se situează pe locul al treilea în topul caselor de expediții prezente în România, după alte două multinaționale. Creșterea cu 61% s-a datorat în special creșterii volumelor și prețurilor la transportul maritim, care au influențat similar și profitul companiei, de 3,12 milioane de euro. Din punct de vedere al creșterii profitului față de 2020, KN este pe locul al 5-lea la nivel național, cu 1,39 de milioane de euro mai mult decât cu un an în urmă (+80%). Și asta în condițiile în care compania s-a extins și a făcut și investiții, astfel că au crescut și activele cu 66%, de la 10,30 la 17,22 de milioane de euro.
Kuehne + Nagel este unul dintre cei mai importanți jucători din transportul maritim și aerian, evoluția pe plan global reflectându-se întocmai și pe piața românească, unde, în mare parte, cifra de afaceri este realizată de serviciul air & sea, care a crescut major în ultimii doi ani.
Creșterea cifrei de afaceri a Kuehne + Nagel România se datorează, astfel, în mare parte, majorării semnificative a tarifelor de transport maritim, însă, totodată, compania și-a crescut portofoliul de clienți și implicit volumele derulate în 2021. „Am păstrat și dezvoltat parteneriate de succes atât cu clienții, cât și cu furnizorii noștri de servicii – cu unii dintre aceștia dublându-ne volumele. La creșterea cifrei de afaceri a contribuit și investiția în personal și atenția acordată noilor angajați în companie, precum și celor existenți, iar suportul primit din partea managementului regional a reprezentat un alt factor de creștere. În contextul actual am reușit să negociem parteneriate pe termen mediu și lung, propunându-le astfel clienților servicii de transport maritim cu spațiu garantat la navă și cost fix, în încercarea de a oferi stabilitate în conjunctura globală turbulentă. Kuehne +Nagel oferă o gamă completă de servicii de transport maritim door-to-door și servicii conexe precum ambalarea, amararea și securizarea mărfurilor, formalități vamale, depozitare, antrepozit vamal, vamă fiscală, acestea aplicând-se atât transporturilor FCL, cât și LCL. Din rândul proiectelor de suflet putem menționa transporturile de blocuri de mare tonaj de pietre semiprețioase din regiuni îndepărtate din Africa și diverse proiecte urbane de impact general. În continuare credem că suntem preferați de partenerii de afaceri drept principali colaboratori, ca urmare a expertizei obiective, personalului dedicat customer service și ușurinței în colaborare”, a declarat Cătălina Encica, managerul general al diviziei de Logistică Maritimă.
În ceea ce privește traficul aerian, ultimii doi ani i-au adus pe reprezentanții Kuehne + Nagel în fața unor situații cu totul noi, în perioada pandemiei și apoi a conflictului declanșat de Rusia. Au apărut noi provocări, precum anularea zborurilor, reducerea capacității de încărcare, restricții privind anumite linii aeriene, rutarea pe culoare de zbor ocolitoare și, în consecință, creșterea timpului de tranzit și a tarifelor pe anumite zone.
„Așa cum am demonstrat deja în perioada pandemiei, unul dintre punctele forte ale echipei Kuehne + Nagel îl reprezintă capacitatea de a se adapta rapid la schimbări și de a găsi soluții în orice situație. În baza parteneriatelor de lungă durată cu furnizorii locali, dar având și avantajul rețelei extinse, am organizat transporturile în cele mai bune condiții pentru clienții de casă și totodată am reușit să extindem portofoliul de clienți și să creștem volumele. Am oferit soluții complete de transport și am deschis drumuri noi, prin folosirea gateway-urilor din Europa, organizarea de zboruri charter sau prin livrarea mărfurilor în zonele restricționate și de conflict, Moldova și Ucraina. Unele dintre aceste transporturi au făcut parte din ajutorul umanitar anunțat de grupul Kuehne + Nagel pentru Ucraina în martie 2022, sub forma donației în valoare de 10 milioane CHF – în România au sosit două zboruri charter efectuate cu aeronava tip Antonov 124F, ca parte a acestei donații. În prezent avem o nouă rută de transport din China și Hong Kong cu charter săptămânal către Budapesta. Pe acest zbor se pot încărca și baterii litiu-ion, fiind o soluție potrivită pentru transportul de produse electronice cu baterii încorporate, de interes pentru industria High-Tech”, a declarat Andreea Ursachi, managerul general al diviziei de Logistică Aeriană.
Având în vedere planul de sustenabilitate Kuehne + Nagel la nivel global, transportul feroviar reprezintă un segment important din portofoliul serviciilor oferite. Ținând cont însă de conflictul Rusia-Ucraina, începând cu 1 august, Kuehne + Nagel a decis, la nivel de grup, să oprească orice activități afiliate tranzitului via Rusia, Belarus, Kazakhstan și Azerbaijan. Această restricție vizează atât serviciul Eurasia Express, cât și pe cel via Marea Caspică.
„Deși reprezintă o alternativă viabilă la transportul maritim, în momentul de față considerând creșterile de navlu și timpii de tranzit, transportul feroviar nu are capacitatea de a înlocui transportul maritim, ci va servi în continuare doar drept alternativa acestui serviciu.”
În România Kuehne + Nagel oferă serviciu intermodal complet și poate combina maritimul cu rutierul, aerianul sau feroviarul, în funcție de cât de repede își dorește clientul mărfurile și de costul acceptat.
În ultimii ani compania a investit și în dezvoltarea diviziei de transport rutier. Drept rezultat, cifra de afaceri pentru transportul rutier a crescut cu peste 40% în perioada 2020-2021. „Am reușit să creștem în volume și să ne consolidăm businessul pe anumite rute, ceea ce ne-a permis să operăm mult mai eficient și să păstrăm un nivel bun al profitabilității. Asta și pentru că dispunem acum de o rețea națională pentru transportul în regim de grupaj. Cele 5 locații dedicate exclusiv cross-docking‑ului (Arad, Cluj, Sibiu, Bacău și București) au beneficiat de noi conexiuni internaționale cu terminalele Kuehne + Nagel din Europa. Datorită acestui fapt, timpul de livrare a transporturilor internaționale de grupaj a fost scurtat semnificativ pentru multe rute europene. Asta nu înseamnă că nu ne confruntăm și noi cu probleme de capacitate și avem exemple de colaboratori care fie și-au redus flota, fie au renunțat la business. Cel mai dificil de operat rămâne traficul național”, a declarat Andrei Ene, managerul general al diviziei de Logistică Rutieră.
Dacă în urmă cu 5 ani contribuția grupajelor nu depășea 10% din cifra de afaceri realizată pe rutier, în prezent acestea au ajuns să reprezinte mai bine de jumătate.
Din aprilie Kuehne + Nagel a relocat centrul de grupaj rutier de la Timișoara la Arad, într-un depozit nou de clasa A, mai apropiat de graniță, pentru a susține creșterea traficului internațional. Noua locație joacă rolul unui punct de consolidare pentru toate mărfurile care trebuie livrate în România, Bulgaria și Grecia și este conectată zilnic cu hub-urile din Austria, Germania sau Ungaria.
„Pe 16 septembrie lansăm serviciul de grupaj săptămânal Italia-România/Bulgaria. În fiecare vineri vor pleca unul sau mai multe camioane de grupaj din hub-urile de colectare din Milano și Florența către România. Serviciul este prevăzut doar pentru import, pentru export urmând să se analizeze independent fiecare flux de marfă disponibil și poate anul viitor să existe o linie regulată”, a declarat Valentin Georgiev, managerul pentru dezvoltare de business.
Compania deține un portofoliu echilibrat de clienți din punct de vedere al industriilor în care activează – de la FMCG, automotive, agri, petrol ș.a. – nefiind sensibilă la scăderile importante de pe anumite segmente de activitate din perioada pandemiei.
Kuehne + Nagel a făcut pași în direcția digitalizării, având implementată o aplicație în care clienții găsesc toate informațiile despre transport, dar care le permite să facă și booking-uri singuri. „Aplicația myKN este foarte ușor de folosit. Clientul își alege destinația și punctul de plecare și sistemul generează cotația de preț pentru toate modurile de transport. Se poate face bookingul direct din aplicație, care oferă, de asemenea, un timp estimat de transport, prețul, consumul de CO2 pentru acel transport, fără a fi nevoie să intre în contact cu vreun operator. MyKN aplică automat condițiile contractuale negociate cu fiecare client, pe fiecare rută. Mai mult, dacă ruta sugerată de sistem nu e agreată de client, acesta are posibilitatea de a o modifica”, a explicat Marius Alecu, expert în soluții digitale în cadrul companiei.
Aplicația funcționează foarte bine pentru maritim și aerian, urmând să fie făcute mai multe îmbunătățiri, pentru rezultate precise și pe rutier, unde sunt mai mulți parametri de luat în calcul și mai multe tipuri de curse: full load, grupaje etc.
Kuehne + Nagel a înregistrat rezultate bune și pe Contract Logistics, segment unde cifra de afaceri realizată a crescut cu circa 10% în ultimii doi ani. Pe lângă extinderea contractelor, a fost mărită și aria de servicii efectuate.
„Sfârșitul lui 2021 ne-a găsit într-o poziție destul de bună, având în vedere volatilitatea pieței și impactul negativ indus de pandemia Covid-19. Am mărit volumul de lucru, pentru Contract Logistics operând la acest moment peste 100.000 m2”, a declarat Cosmin Soceanu, managerul de dezvoltare al departamentului de Contract Logistics.
În prelungirea serviciilor de Contract Logistics, Kuehne + Nagel își dezvoltă tot mai mult serviciile de distribuție. Compania organizează activitatea de distribuție pentru Stockday – platforma de comerț online B2B – cu includerea unor servicii speciale de cash on delivery. Serviciul e destinat celor cu volume mai mici – magazine, restaurante, hoteluri – cărora Stockday le livrează direct în prezent mai ales băuturi. Acestea sunt aduse din fabricile producătorilor în depozitul amenajat și operat de Kuehne + Nagel. Compania organizează distribuția cu flotă proprie închiriată de mașini, deocamdată diesel, pentru că infrastructura electrică din România nu prea permite montarea de stații electrice de încărcare rapidă.
„S-a luat în considerare achiziția de vanuri sau camionete electrice, așa cum au făcut colegii noștri din Thailanda, care asigură logistica contractuală pentru unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri de acolo și care folosesc camionete electrice pentru distribuția între depozit și magazine. Pentru asta e nevoie de rapiditate mare la încărcarea bateriei, iar în România sunt foarte puține sau deloc stații de încărcare de peste 100 KWh ca să poți încărca bateria, aproape complet, cam într-o oră. Astăzi trebuie să adaptezi lanțul logistic în funcție de vehicule. Autonomia ajunge la 350-400 km, ceea ce e mai mult decât suficient pentru 1-2 drumuri dus-întors dacă distanța e mai mare. Se poate merge uneori pe încărcare pe timpul nopții, care e și mai ieftină și crește și durata de folosire a bateriei, dar de cele mai multe ori e nevoie și de 1-2 încărcări rapide pe timpul zilei. Am putea monta singuri o stație rapidă de încărcare, care ajunge la 50.000-60.000 de euro, dar problema e infrastructura electrică disponibilă, care, în multe cazuri, nu permite funcționarea unei astfel de stații. Iar când construiești pe cont propriu rețeaua suplimentară de putere costul devine prea mare.”
Compania mizează pe închiriere de depozite și echipamente, pentru o flexibilitate crescută.
„Politica noastră este una light-asset, tocmai pentru a putea răspunde cât mai bine solicitărilor care vin de pe piață și noilor trenduri în zona de logistică, trenduri care sunt caracterizate de necesitatea unei viteze de reacție sporite. Având o abordare și o structură flexibile, compania poate să răspundă cu succes unei solicitări în oricare zonă geografică a României.”
Potrivit reprezentanților KN, în ultima perioadă chiriile au crescut în medie cu 15-20%, și se pare ca această creștere nu urmează să se oprească.
„Noi contractăm spațiile pe termen lung, așa că până la acest moment nu am avut creșteri de cost (exceptând indexul hicp) nici la chirie și nici la service charge. În schimb, creșterea cheltuielilor de regie ne afectează în aceeași măsură ca și pe ceilalți operatori de pe piață.”
În ceea ce privește echipamentele din depozit, compania lucrează cu cei mai importanți jucători din domeniu, abordarea fiind similară cu cea pentru spațiile de depozitare. „Preferăm să închiriem echipamentele tocmai pentru a nu fi limitați la anumite tipuri și pentru a beneficia de cele mai noi tehnologii din domeniu.”
Kuehne + Nagel încearcă să se alinieze la politica de decarbonizare europeană, astfel încât până în 2030 emisiile de CO2 să scadă considerabil în operațiunile efectuate.
Pentru aceasta compania a dezvoltat trei soluții dedicate. „Pentru camioane asigurăm momentan în Europa de Vest, alimentarea cu biodiesel, iar pentru avioane și nave, pentru serviciul care vine din Europa spre România, le oferim clienților posibilitatea de a opta pentru biocombustibili, la costuri puțin mai ridicate decât folosind combustibili tradiționali”, a precizat Vlad Raicu, managerul de marketing al Kuehne + Nagel.
Clienții pot beneficia astfel de transporturi cu emisii de carbon aproape zero. De asemenea, pentru cei care vor să plătească pentru un astfel de serviciu, însă pe ruta pe care se transportă marfa lor nu există opțiunea alimentării cu biocombustibil, se rezervă cantitatea de biocombustibil necesară pentru acea cursă și se folosește pe o altă rută, unde există această posibilitate.
La nivel de România, Kuehne + Nagel a început în 2022 o campanie de promovare a ideii de sustenabilitate. „Le oferim clienților pomi, care pot fi plantați imediat sau în sezonul de plantare (septembrie-octombrie), și apoi începem să îi angrenăm în activități de ecologizare, de plantare, de marcare de trasee montane ș.a.m.d. Avem destul de mulți clienți care au spații libere în curtea fabricilor/clădirilor de birouri și care au plantat deja pomi în curte și ne-au trimis fotografii”, a spus Vlad Raicu.
Kuehne + Nagel își propune să devină promoter pentru parteneri pe partea de sustenabilitate și să îi facă să conștientizeze nevoia de acțiune.
„Odată cu predarea pomilor le facem clienților o scurtă prezentare cu ce facem noi pentru reducerea poluării. Sunt lucruri simple, ușor de implementat. De exemplu, am renunțat cu totul la PET-uri, avem dozatoare de apă și nu mai folosim pahare de plastic sau hârtie, avem reciclare selectivă în birouri și depozite, o parte din flota auto a personalului este hibridă și vrem să le transpunem și partenerilor modelul nostru. Încercăm, de asemenea, să îi angrenăm în diverse acțiuni de plantare de copaci pe care le efectuăm prin intermediul fundațiilor care se ocupă de plantări și ecologizări. Problema cea mai mare în România e lipsa de implicare, nu banii, dar există fundații, precum «Plantăm fapte bune», care oferă donatorilor posibilitatea de a alege un pachet de ecologizare și se ocupă ele de tot, adică organizarea evenimentului de plantare sau ecologizare, unelte, oameni, mâncarea oferită oamenilor în zilele de acțiune etc. În plus, dacă e vorba de plantări, se ocupă să monitorizeze copacii și să îi înlocuiască pe cei care poate se usucă. Avantajul colaborării cu fundațiile este că acestea fac lucrurile organizat: prospectează o zonă unde a apărut eroziune din cauza deforestărilor, fac un studiu de impact și aleg o zonă bună, unde e nevoie de reîmpădurire.”
Kuehne + Nagel merge mai departe și calculează emisiile de CO2 pentru fiecare transport. Se dau rapoarte constante – lunare sau anuale – în funcție și de numărul de transporturi efectuate. Cea mai bună calculație și cea mai exactă în momentul de față este pe maritim – pentru că și liniile maritime au sisteme asemănătoare și atunci se corelează foarte repede – după care aerianul și ultimul rutierul, din cauza faptului că acolo sunt foarte mulți cărăuși și e mai dificil de colectat datele de la fiecare.
Pe lângă transporturi, Kuehne + Nagel are în vedere și utilizarea unor depozite cu panouri fotovoltaice montate pe acoperiș – și aici se analizează unde se pot face montaje ulterioare pe depozitele deja în uz, în timp ce pentru cele noi aspectele de sustenabilitate sunt luate în considerare de la început.
02.10.2020
Ultimul număr: Iunie 2026
Revista Tranzit
Rămâi la curent cu ultimele ediții ale revistei Tranzit