CMR Archives - Pagina 2 din 9

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat „Raportul privind evoluția pieței asigurărilor în primul trimestru al 2025“. Datele analizate indică o tendință de consolidare a pieței, cu rezultate pozitive la nivelul volumelor subscrise, al profitabilității, al rezervelor și al eficienței operaționale. Creșterea robustă a volumului de prime brute subscrise, alături de scăderea ratei combinate și diversificarea în creștere a pieței RCA reflectă tendința de maturizare treptată a sectorului de asigurări din România, se arată într-un comunicat ASF.

„Într-un context macroeconomic caracterizat de incertitudine și presiuni inflaționiste, piața asigurărilor continuă să evolueze stabil și să câștige încrederea participanților, dar această dinamică reclamă o gestionare riguroasă a aspectelor legate de solvabilitate și lichiditate, pentru a asigura sustenabilitatea sectorului pe termen lung. Nivelul ușor mai redus al indicatorilor de solvabilitate, consemnat în primele trei luni ale anului, trebuie înțeles în contextul unui comportament mai activ al companiilor în ceea ce privește reținerea riscului în România. Companiile au cedat mai puțin în reasigurare, ceea ce se traduce printr-un nivel crescut de încredere în capacitatea pieței autohtone de a gestiona daunele. Această abordare implică însă o nevoie mai mare de capital pentru acoperirea obligațiilor asumate, motiv pentru care ratele de solvabilitate înregistrează o ușoară scădere, fără a ridica semnale de alarmă privind stabilitatea sectorului. Astfel, rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) a fost de 159%, iar cea a cerinței minime de capital (MCR) de 376%. Ambele valori rămân confortabil peste limitele reglementate, însă sunt în scădere față de finalul trimestrului întâi al anului trecut, pe fondul creșterii mai rapide a cerințelor de capital comparativ cu dinamica fondurilor proprii eligibile.“

Evoluții cheie ale pieței asigurărilor în T1 2025

Volum total al primelor brute subscrise: Aproximativ 6 miliarde de lei (+7% față de T1 2024), din care asigurările generale reprezintă 4,7 miliarde lei (+5%, fără prime brute subscrise de companii cu licență FoS) și asigurări de viață 1,3 miliarde de lei (+14%).
Profitabilitate în creștere: Profit net total de 1,34 miliarde de lei în 2024 (+43% față de 2023).
Scăderea ratei combinate: 87,2% în 2024 (vs. 89,36% în 2023), pe fondul unei gestionări mai eficiente a riscurilor în special pe clasele cheie A3 – CASCO (-2,6 puncte) și A10 – RCA (- 0,85 puncte).
Diversificare pe segmentul RCA – Au intrat companii noi pe piață (FoE/FoS), iar ponderea din piață deținută de Top 3 asigurători în T1 2025 este de 55% versus 60% în T1 2024. În plus, numărul contractelor RCA a crescut cu 8%, până la 1,8 milioane unități anuale.
Asigurările auto (clasele A3 și A10) rămân principalul segment al asigurărilor generale, cumulând 69% din totalul subscrierilor pe segmentul AG. În T1 2025, primele brute subscrise pentru RCA au înregistrat o creștere de 11%, ajungând la 2,38 miliarde de lei.
Creștere accelerată pe segmentul asigurărilor de sănătate, cu prime brute subscrise (inclusiv sucursale) de 380 milioane de lei (+13%), 255.325 de contracte în vigoare (+10%, doar societăți autorizate ASF) și rezerve tehnice (Solvency II) de 22,7 miliarde lei (+15%).
Indemnizații brute plătite se ridică la 2,81 miliarde de lei (+13%), cu o daună medie RCA de 10.228 lei (+5%).
Portofoliul de investiții totalizează 33,4 miliarde de lei, fiind dominat de obligațiuni guvernamentale (64%).
Ponderea clasei A10 (RCA și CMR) în asigurările generale reprezintă 49% din totalul primelor. Nivelul de concentrare pe segmentul asigurărilor generale rămâne ridicat, în condițiile în care cinci societăți dețin o cotă de piață de 74%, plus că se menține dependența ridicată de distribuția prin brokeri (79% din asigurările generale). Potrivit ASF, evoluțiile structurale indică o adaptare pozitivă a sectorului la noile condiții de piață.

Rămâne de văzut cum va evolua piața după ridicarea plafonării tarifelor RCA, de la 1 iulie 2025. De la momentul introducerii plafonării RCA, în februarie 2023, prețul asigurării obligatorii de răspundere civilă a crescut cu 18%, din care 6,8% a fost dat de ajustările legate de rata anuală a inflației. Acum, după ridicarea plafonării, se preconizează o creștere între 15 și 50% a tarifelor RCA, a declarat Viorel Vasile, șeful Safety Broker, pentru Profit.ro. Principalii asigurători din România au evitat să comenteze eventuale creșteri de tarife, iar declarația vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, cu privire la faptul că nu există motive de îngrijorare pentru majorări semnificative la RCA în perioada următoare nu oferă prea mult optimism în piață. Până la urmă, o pondere însemnată a polițelor RCA încheiate în ultimii 2 ani la vehiculele de transport marfă a trecut pe la BAAR, ofertele primite din piață fiind mai mari decât tariful de referință x factorul N x coeficientul pentru clasa de bonus-malus aferent.

𝐔𝐧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭ă𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚 (𝐔𝐒𝐄𝐑) își propune să elaboreze un sistem eficient de asigurări pentru case de expediții și transportatori și în acest sens vă invită să răspundeți la întrebările sondajului său, intrând aici: https://us20.list-manage.com/survey?u=a2268f63953d28745f6c2bb77&id=0a3cb750ae.

Rezultatele sondajului vor ajuta Uniunea atât în pregătirea dezbaterilor din panelul dedicat asigurărilor pe care îl va susține la TransLogistica Romania, cât și în demersurile pe care le va face către autorități, companii de asigurare, burse de transport ș.a., astfel încât să fie limitate daunele, timpii de așteptare pentru recuperarea lor sau eventualele procese.

Asta deoarece, așa cum costată reprezentanții USER, în ultimul timp s-au înmulțit cazurile de furt de marfă sau de identitate în transporturile rutiere și atât companiile de expediții, cât și cele de asigurări sunt nevoite să le facă față, uneori cu costuri mari. Așadar, „împreună cu dumneavoastră și cu specialiști din domeniul asigurărilor încercăm să găsim soluții, de aceea vă trimitem acest sondaj de opinie, cu ajutorul căruia să putem analiza care sunt necesitățile și nemulțumirile față de asigurările de răspundere civilă/CMR/cargo existente pe piață. Iar dacă ați întâlnit situații care nu au fost prevăzute în sondaj și doriți să ni le aduceți la cunoștință, vă rugăm să ne contactați la office@user.ro.“

Panelul organizat de USER în cadrul TransLogistica va avea loc pe 16 octombrie, între 10:00 și 12:00. Accesul este gratuit, dar se face pe bază de înregistrare pe site.

Reamintim că USER a mai organizat recent o conferință în care s-a vorbit despre asigurări și în care Ana Maria Orița, director general Dacoda, și-a exprimat încrederea că, printr-o abordare proactivă și strategică, riscurile din transporturi – iar daunele/furtul sau dispariția mărfurilor sunt unul dintre riscurile cele mai frecvente – pot fi nu doar gestionate, ci și transformate în oportunități. Dar a atras atenția asupra faptului că nu toți operatorii au posibilitatea de a încheia asigurări CMR „și, din păcate, aceasta nu este una dintre condițiile obligatorii pentru obținerea licenței de transport. De aceea, casa de expediții își asumă responsabilitatea de a verifica dacă firmele de transport potențial partenere dețin CMR. Am observat că se lucrează în special cu polițe de asigurări emise de două societăți, care însă nu despăgubesc daunele dacă nu se pot îndrepta cu regres pe asigurarea transportatorului.”

Asigurările au fost una dintre temele care au suscitat cel mai mare interes și la conferința Tranzit de la Iași, din iunie, în care, reamintim, unele dintre aspectele subliniate de reprezentații companiilor de profil au fost acelea că nu există nicio situație în care un operator care prestează servicii de transport în România să fie obligat să plătească mai mult decât stabilește Convenția CMR și că, mai ales pentru situațiile în care nu se cunoaște valoarea mărfurilor transportate, cărăușii trebuie să se pună la adăpost cu o asigurare CMR care să aibă minimum 300.000 de euro sumă asigurată.