DSV Road Archives - Pagina 2 din 13

Deşi a pierdut volume pe transportul intermodal, Transmec a terminat 2024 în creştere uşoară faţă de 2023: 547.577.778 lei faţă de 538.088.132 lei. În ceea ce priveşte profitul, acesta a fost mult mai mic decât în 2023 – 4,42 milioane de lei faţă de 18,53 milioane de lei) – însă, din cauza taxei de 1% pe venit, introduse în 2024, impozitul total plătit în 2024 (5,54 milioane de lei) a fost mai mare decât profitul realizat în 2024 şi mult mai mare decât impozitul pe profit plătit în 2023, la 18 milioane profit, adică 2,84 de milioane de lei.

Principalele motive invocate pentru scăderea profitabilităţii sunt fluctuaţiile de volume de pe piaţă şi respectiv lipsa predictibilităţii business-ului. Şi chiar dacă nu are un business dependent de clienţi din automotive, Transmec a resimţit scăderea celor câţiva clienţi din această industrie ale căror volume au scăzut cu circa 10% în 2024. Creşteri nu s-au simţit în niciun domeniu, însă Transmec a reuşit să compenseze scăderile de volume de pe anumite industrii cu atragerea în portofoliul său a altor clienţi.

Pentru 2025, transportatorii rutieri din vestul ţării speră să apară volume suplimentare de transport de la vecinii unguri, unde anul acesta, în al doilea semestru, se aşteaptă demararea producţiei de automobile BMW la Debrecen şi BYD la Szeged, ambele localităţi din Ungaria fiind mai aproape de Oradea şi respectiv Arad decât de Budapesta.

Şi, chiar dacă intrarea României în Schengen este un mare ajutor în plan operaţional, celelalte creşteri de cost şi scăderile de volume de transport pun mare presiune pe operatorii de transport şi logistică, pentru care anul acesta prioritatea va fi optimizarea costurilor.

Locul al doilea i-a revenit IB Cargo, care a înregistrat anul trecut o creștere de 13% a componentei de transport rutier comparativ cu 2023, susținută de extinderea parteneriatelor existente și de creșterea portofoliului de clienți cu 8%. Cifra de afaceri totală a crescut cu 22% faţă de 2023, compania închizând 2024 cu 84 de milioane de euro. Şi profitul a fost mai mare cu 16%, atingând 4,3 milioane de euro.

Valoarea per expediţie a rămas relativ constantă, în timp ce reducerea marjelor din cauza creşterii costurilor operaţionale şi a inflaţiei a fost compensată prin creşterea numărului de expediţii. Dacă în transportul rutier de marfă tarifele au fost sub presiune din cauza competiției și scăderii volumelor, pe segmentul aerian și maritim s-au înregistrat oscilații puternice, determinate de capacitatea disponibilă și de cererea globală, IB Cargo clasându-se pe podium şi pe acest segment de activitate.

Pe locul al treilea în clasamentul expeditorilor rutieri din România s-a clasat DSV Road, care în 2024 şi-a crescut cifra de afaceri cu aproape 5 milioane de euro (+6%), până la 82,3 milioane de euro, în timp ce profitul s-a menţinut la un nivel modest, 650.000 de euro, arătând dificultăţile segmentului rutier în ultimii doi ani, marcaţi de criza sectorului auto, dar şi al celui agricol. În schimb, volumele au crescut pe retail şi fashion.

Pentru 2025, rezultatele grupului de firme DSV vor fi serios influenţate de integrarea activităţii DB Schenker din România, lider de piaţă de mulţi ani pe segmentele rutier şi cel air&sea, divizia DB Schenker din Portul Constanţa având rezultate remarcabile an de an.

Pe locul al patrulea a urcat Yusen Logistics, care a înregistrat o bună parte din cifra de afaceri – în creștere în 2024 – din servicii de expediţii rutiere. 2024 a fost un an de consolidare pentru Yusen Logistics, care a înregistrat şi un profit mai mare comparativ cu 2023.

Cei mai mulți operatori europeni de transport rutier au avut venituri mai mici în 2023 decât în 2022, mai ales din cauza scăderii cererii, dar și din cauza ieftinirii combustibilului, care a dus la tarife mai mici, așa cum reiese din analiza Upply (2024 Financial Panorama of the World’s Leading Transport Groups (upply.com)).

DB Schenker și-a menținut poziția de cel mai mare transportator rutier de mărfuri din Europa, cu venituri de 7,852 de miliarde de euro în 2023, aproape la fel ca în 2022, în ciuda unei reduceri de 1,9% a volumelor de mărfuri. EBITDA ajustat pentru divizia de transport rutier de mărfuri a grupului a crescut cu 20,6%, până la 481 de milioane de euro, dar profitul nu este public.

Pe locul al doilea după veniturile din 2023 este DSV Road, care a înregistrat o scădere bruscă a veniturilor, cu 6,4% față de 2022, până la 5,994 de miliarde de euro, pe care a pus-o pe seama scăderii tarifelor sale de transport de marfă și mai puțin pe ușoara scădere a activității comerciale. Compania a beneficiat însă de flexibilitatea oferită de utilizarea pe scară largă a subcontractorilor pentru a obține profit, marja brută fiind de 20,6% în 2023, față de 19,1% în 2022. Costurile mai mici cu motorina au scăzut și ele cheltuielile directe ale companiei, cu impact pozitiv asupra marjei brute. Iar concentrarea pe operațiunile europene de grupaj, care au o marjă brută mai mare decât încărcările complete și transporturile interne, a avut și ea un impact pozitiv asupra marjei brute. Profitul brut a fost de 1,141 de miliarde de euro, cu 0,6% mai mic decât în 2022.

Pe locul al treilea este Dachser, care și-a crescut ușor veniturile (ceea ce constituie o excepție în Top 5), cu 1,8% față de 2022, până la 5,80 de miliarde de euro. Reamintim însă că Dachser Road Logistics include transportul, dar și depozitarea bunurilor industriale și de consum (European Logistics) și produselor alimentare (Food Logistics). European Logistics a generat venituri de 4,4 miliarde de euro. Potrivit Dachser, activitatea a mers la fel de bine aproape peste tot în Europa, iar Peninsula Iberică a adus chiar o creștere a veniturilor de peste 2%. Numărul transporturilor și tonajul au scăzut în general din cauza economiei slabe a Germaniei, care a avut impact negativ și asupra țărilor din Europa Centrală și de Nord. Iar Food Logistics a avut și ea un an dinamic în 2023, cu venituri mai mari cu 9,7%, până la 1,4 miliarde de euro, datorită dezvoltării sucursalelor din Germania și creșterii prin achiziționarea Müller Fresh Food Logistics din Olanda și a acțiunilor rămase în Dachser Ungaria. În total, divizia Food Logistics a efectuat 10,9 milioane de expedieri, puțin mai multe decât în 2022, deși tonajul a scăzut cu 3,8%.

DHL Freight este pe locul al patrulea, cu 5,162 de miliarde de euro, cu 3,9% sub valoarea din 2022, din cauza situației economice proaste din Europa din tot timpul anului, care s-a înrăutățit în special în trimestrul al treilea. Volumele de marfă au scăzut de fapt mai mult, cu 9,2%, deci se poate spune că DHL și-a ținut bine sub control scăderea veniturilor. Și, ca și în cazul DSV, profitul brut s-a menținut destul de bine având în vedere condițiile, scăzând cu 0,2% față de 2022, până la 1,328 miliarde de euro. Pe locul al cincilea este Kuehne + Nagel, tot cu o scădere de venituri, dar mai mare, de 11,4% față de 2022, până la 4,546 de miliarde de euro. Și marja de profit a scăzut, chiar dacă nu la fel de mult, însă mai mult decât a concurenților, iar profitul brut a fost de 1,433 de miliarde de euro (-7,9%). Un aspect pozitiv însă este acela că raportul dintre EBITDA și venituri s-a îmbunătățit ușor, de la 5,5% la 5,4%.