Vrei să fii la curent cu ultimele noutăți?
Abonează-te la newsletter.

Transport Intelligence (Ti) a trecut în revistă fuziunile și achizițiile de companii care au avut loc în august în întreaga lume în domeniul logisticii și a arătat că 47,8% dintre acestea au fost în Europa (dintre care cele mai multe, 14,9%, în Marea Britanie), o dovadă a faptului că, în timp ce economia de pe continent continuă să se confrunte cu probleme, firmele cu putere financiară sunt dornice să cumpere acțiuni ieftine în zonă. Împreună cu America de Nord, Europa are 71,7% din totalul achizițiilor și fuziunilor realizate în august în întreaga lume.

La începutul lunii s-a anunțat că Forward Air și Omni Logistics (ambele cu sediul în SUA) vor fuziona pentru a da naștere unei companii care să facă transport LTL și transport multimodal de bunuri de mare valoare, ce necesită servicii complexe. Asta deoarece firmele de transport se confruntă cu probleme și în America de Nord – volume și tarife spot mici și creștere a costurilor – și multe dintre ele și-au încetat activitatea, astfel că cele două companii au încercat, prin fuziune, să își consolideze pozițiile atrăgând o cotă de piață mai mare și să aibă mai multă putere de negociere în relația cu expeditorii.

Cum multe dintre fuziuni și achiziții nu au avut valorile declarate public, Ti a realizat un top al tranzacțiilor, în funcție de acest indicator, ținând cont doar de cele care au comunicat cifrele. Pe primul loc se află fuziunea Forward Air cu Omni Logistics (3,7 miliarde de dolari), urmată de achiziționarea de către Nrep a pachetului majoritar de acțiuni al dezvoltatorului polonez 7R (aproximativ 200 de milioane de dolari) și achiziționarea de către Nippon Express a grupului Tramo, un expeditor european specializat în logistica mobilierului de lux (68 de milioane de dolari).

În august cele mai numeroase achiziții și fuziuni din logistică și transport au fost cele ale expeditorilor de mărfuri, cu 20 de astfel de demersuri, dintre care trei în transportul aerian și șapte în transportul rutier, urmați de companiile de software/tehnologie, cu șapte achiziții.

Principalele fuziuni și achiziții din august, conform Ti, sunt cele realizate de:

–              Challenge-trg Group, care și-a extins oferta prin achiziția furnizorilor de servicii de containere, pentru a-și îmbunătăți soluțiile de transport;

–              Jack Cooper, care a achiziționat flota Moore Transport de 240 de transportatoare auto pentru a-și extinde amprenta logistică și capacitatea;

–              Verst Logistics, care a achiziționat divizia de transport de la Loth Expansion;

–              Hapag-Lloyd, care a finalizat achiziția SM SAAM pentru a-și consolida portofoliul de terminale din America Latină;

–              Schneider National, care a achiziționat M&M Transport pentru a-și consolida creșterea pe segmentul serviciilor logistice dedicate;

–              KKR, care a cumpărat pachetul majoritar al firmei de logistică Leap India pentru a se extinde în această țară;

–              MSC, care a achiziționat pachetul majoritar al AlisCargo Airlines, ca parte a strategiei sale de extindere a operațiunilor de transport aerian de marfă;

–              Silk Logistics, care a achiziționat Secon Freight Logistics pentru a-și consolida veniturile;

–              Titanium Transportation, care a cumpărat Georgia’s Crane Transport, pentru a-și crește prezența logistică în SUA;

–              Felbermayr Holding, care a achiziționat 50% din Rijnmond Logistics Beheer BV, pentru a-și crește capacitățile logistice și sinergiile;

–              Start-up-ul Grinta din Cairo, care a achiziționat Auto-Cure, pentru a-și consolida poziția în lanțul de aprovizionare farmaceutică digitală;

–              Woodland Group, care a achiziționat WBS Nordic, pentru a-și extinde prezența pe piața nordică;

–              AIIM, care și-a extins logistica la temperatură controlată prin achiziționarea Sequence Logistics;

–              Logisteed, care a achiziționat Van den Bos & Van Daalen Materieel B.V. pentru a se extinde și a intra în sectorul logistic cu temperatură controlată din Europa;

–              AB Texel UK, care a achiziționat Aitken & Merry Contractors pentru a-și extinde serviciile în domeniul transportului agricol;

–              Emergent Cold Latin America, care a achiziționat afacerea Frimosa de depozite frigorifice pentru a se extinde în America Latină;

–              TFI, care a cumpărat JHT pentru a-și estinde capacitatea de transport în camioane;

–              Egytrans, care a achiziționat NOSCO, pentru a-și consolida poziția pe piață și a-și extinde platforma operațională;

–              CCFS (transportat LTL), care a achiziționat Express 2000 pentru a-și consolida rețeaua cu trei terminale în Missouri și a-și extinde oferta de servicii;

–              Forward Air, care a fuzionat cu Omni Logistics pentru a deveni lider pe piața LTL;

–              Poșta Elvețiană, care a achiziționat Quickmail și Quickpac pentru a asigura continuitatea serviciilor pentru clienți și a valorifica sinergiile existente;

–              Global Corp din Oman, care a achiziționat St. John’s Freight Systems Limited pentru a se extinde în sectorul logistic din India;

–              Nrep, care a cumpărat pachetul majoritar al dezvoltatorului polonez de logistică 7R pentru a-și extinde prezența pe piața logistică poloneză și a-și consolida portofoliul;

–              OnLine Transport, care a achiziționat A/T Transportation Deal, pentru a-și consolida capacitatea flotei și serviciile;

–              Endless LLP, care a achiziționat gigantul logistic ASCO pentru a-i consolida acestuia poziția pe piețele de energii regenerabile și noi;

–              Crisis Logistics, care a finalizat achiziția unei companiei de coletărie;

–              Swissport, care a preluat pachetul majoritar al unității de manipulare a mărfurilor din Aeroportul Düsseldorf, pentru a-și extinde prezența și a-și consolida poziția în industria serviciilor aviatice;

–              QTerminals din Qatar, care a cumpărat pachetul majoritar al Kramer Group, pentru a se extinde în cel mai mare port din Europa și a-și diversifica operațiunile;

–              Expect Distribution, care a achiziționat Pallet Plus pentru a crește strategic în sudul Angliei;

–              Logista, care a achiziționat noi acțiuni la El Mosca, pentru a-și consolida poziția în transportul pentru industria alimentară și farmaceutică;

–              GQG Partners, care a cumpărat o participație suplimentară în Adani Ports;

–              CEVA Logistics, care a achiziționat Stellar Value Chain Solutions din India, pentru a-și consolida creșterea regională și globală;

–              H.I.G. Capital, care a semnat acordul pentru achiziționarea Ascent Global Logistics, pentru a-și îmbunătăți capacitățile în vederea creșterii;

–              Nippon Express, care a cumpărat expeditorul european Tramo, pentru a-și extinde acoperirea și competitivitatea internațională în logistica mobilierului;

–              Medlog, care a achiziționat Trojan Transport, pentru a-și îmbunătăți serviciile internaționale și ofertele de logistică a containerelor;

–              Bpostgroup, care a achiziționat restul de acțiuni în Active Ants, pentru a se extinde în comerțul electronic;

–              NYK, care a preluat participația în terminalele de vehicule din Indonezia, pentru a facilita transportul vehiculelor;

–              Jungheinrich, care a achiziționat toate acțiunile Magazino pentru a-și consolida expertiza în automatizare;

–              Dachser, care a achiziționat părți din afacerea Fercam pentru a-și consolida poziția pe piață;

–              Scorpion Holdings, care a cumpărat 10% din Norse Atlantic Airways, pentru a profita de înmulțirea călătoriilor aeriene post-pandemie, dar și pentru a colabora în transport aerian de marfă;

–              A.P. Moller Capital, care a finalizat achiziția Vector Logistic, pentru a-și extinde rețeaua logistică pentru produse congelate;

–              Luxion, care a achiziționat Digizuite pentru a-și îmbunătăți portofoliul de software de vizualizare 3D pentru serviciile digitale din lanțul de aprovizionare;

–              Grupul Marcura din Dubai, care a achiziționat ShipServ, pentru a crea o platformă verticală de software, date, plăți și achiziții de top axată pe sectorul maritim;

–              GTCR, care finalizează achiziția Once For All, pentru a îmbunătăți capacitățile lanțului de aprovizionare și ale software-ului;

–              Insight Enterprises, care și-a preluat firma de tehnologie din Marea Britanie, pentru a-și consolida portofoliul de soluții și capacități ale lanțului de aprovizionare IT;

–              Ever.Ag, care a achiziționat platforma tehnologică de camioane Roger, pentru a-și îmbunătăți soluțiile logistice și ofertele de informații despre piață în sectorul agroindustrial și

–              CMA CGM, care a finalizat achiziția terminalelor GCT Bayonne și New York pentru a-și consolida operațiunile globale ale terminalelor portuare și a-și extinde portofoliul de terminale.

• Sursă foto: Hapag-Lloyd

Linia de transport maritim din Hamburg și-a făcut publice rezultatele financiare pentru primul semestru din 2023, care oferă o perspectivă asupra pieței generale a transportului maritim de containere.

Veniturile Hapag-Lloyd au scăzut cu 49,8% față de prima jumătate a lui 2022, până la 10,847 de miliarde de dolari, iar EBIT (Earnings Before Interest and Tax) cu 82,7%, până la 2,76 de miliarde de dolari, cifre care sunt aproximativ în conformitate cu tendințele observate și la alte companii din domeniu și care sunt rezultatul scăderii tarifelor de transport de marfă din ultimul an.

Volumele au scăzut doar cu 3,4%, de la 6.012 la 5.807 mii TEU, mai ales din cauza cererii mai mici din Orientul Extrem și Europa către America de Nord, dar tarifele companiei germane aproape s-au înjumătățit, media lor fiind în primul semestru din 2022 de 2.855 de dolari/TEU, iar în primul semestru din 2023, de 1.761 de dolari/TEU (-38%).

Pe de altă parte, și costurile au scăzut, până la 6,3 miliarde de dolari. În 2021 și 2022, costurile portuare și logistice au fost uriașe din cauza congestiei, dar în ultimele șase luni s-au diminuat mult. Manipularea și transportul containerelor sunt acum cu 47% mai ieftine decât în 2022, iar costurile totale, cu excepția combustibilului, sunt cu 30% mai mici, deși, pe de altă parte, costurile de repoziționare a containerelor au crescut din cauza depozitării mai scumpe a containerelor goale, un posibil semn că piața este foarte bine aprovizionată cu containere.

Numărul de noi nave din flota Hapag-Lloyd a crescut substanțial în ultimii cinci ani, iar tonajul navelor comandate reprezintă echivalentul a 27% din tonajul întregii flote, deci pe termen scurt este puțin probabil ca piața să ducă lipsă de nave.

Per ansamblu, așa cum comentează și analiștii platformei Transport Intelligence, cifrele Hapag-Lloyd sunt o dovadă a deteriorării continue a mediului de afaceri pentru liniile de transport maritim de containere. Dar un jucător atât de mare este departe de a fi slab din punct de vedere financiar.

Dincolo de cifre, Rolf Habben Jansen, CEO Hapag-Lloyd AG, consideră că primul semestru din 2023 a fost per ansamblu un succes, compania reușind să-și extindă portofoliul de terminale și să ofere servicii de calitate mai înaltă. Iar în a doua jumătate a anului va continua să se concentreze asupra „Strategiei 2030“.

Pentru întregul 2023, Hapag-Lloyd confirmă și în august prognoza pe care a publicat-o pe 2 martie, anticipând un EBITDA în intervalul 4,3-6,5 miliarde de dolari și un EBIT în intervalul 2,1-4,3 miliarde de dolari. Dar războiul din Ucraina, incertitudinile geopolitice, presiunile inflaționiste persistente și nivelurile ridicate ale stocurilor creează riscuri care ar putea avea un impact negativ asupra acestei prognoze.