Ti Insight Archives - Pagina 12 din 19

Sectorul de transport rutier de marfă din UE traversează o perioadă complexă, caracterizată prin fluctuație a cererii, presiuni economice, nevoia de a adopta tehnologii noi și provocări legate de sustenabilitate, la care se adaugă schimbările recente ale politicilor comerciale globale din SUA și continuarea războiului din Ucraina.

În aceste condiții, așa cum reiese dintr-o analiză recentă a companiei de cercetare și analiză a pieței de logistică Ti Insight, volumele de mărfuri au fost în scădere în ultimul timp, ceea ce indică o piață mai slabă, tendință care ar putea continua o vreme din cauza stagnării creșterii PIB pe piețele europene. Anumite industrii, cum ar fi cea auto, au fost în mod special afectate de competiția din Asia, iar scăderea cheltuielilor de consum a dus la scăderea cererii de servicii de transport rutier.

În același timp, expeditorii se confruntă cu presiuni financiare cauzate de creșterea costurilor cu energia și de competiția de pe piețele asiatice care au avantajul cheltuielilor mai mici, ceea ce duce la concurență puternică la licitații și la accentul pus de multe ori pe prețul cel mai mic, în loc să fie pus pe îmbunătățirea eficienței. De aceea marjele de profit pentru transportatori și furnizorii de servicii rămân sub o presiune semnificativă, determinată de creșterea taxelor de drum, creșterea salariilor – accentuată de lipsa de șoferi profesioniști – creșterea costurilor de asigurare și întreținere și de ratele mai mari ale dobânzilor. Toate acestea au făcut chiar ca unele firme care fac transport cu flotă proprie să se închidă.

Tehnologia are un mare potențial de a îmbunătăți eficiența și productivitatea în transportul rutier de mărfuri, mai amintește raportul Ti, dar adoptarea inovațiilor rămâne limitată, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, care au randamente și resurse insuficiente pentru a investi. Lipsa de competențe în gestionarea schimbării tehnologice îngreunează progresul, iar multe startup-uri și-au epuizat finanțele sau au fost achiziționate de organizații mai mari, mai puțin agile. Numai companiile mari, cu acces la date numeroase și cu o densitate suficientă a transportului, pot maximiza beneficiile tehnologiilor moderne precum digitalizarea, machine learning și inteligența artificială.

Tot din cauza costurilor mari și a puterii financiare mici a multor firme, adoptarea soluțiilor sustenabile rămâne lentă. Deși proiectele pilot susținute de unii transportatori sunt promițătoare, folosirea pe scară largă a tehnologiilor care pot reduce emisiile de CO2 depinde și de atingerea neutralității costurilor. Tehnologii precum HVO fac progrese, deoarece sunt soluții mai ieftine de reducere a emisiilor, iar disponibilitatea în creștere a acestui combustibil în întreaga UE îl face o soluție practică pe termen scurt.

În ceea ce privește vehiculele electrice, s-a mai rezolvat din problema autonomiei reduse, modelele recente atingând peste 500 km cu o singură încărcare. Costurile totale sunt încă ușor peste cele ale vehiculelor convenționale, dar alegerea bună a rutelor pe care să se folosească astfel de utilitare poate face ca operațiunile să fie competitive. Iar în perioada următoare progresele în ceea ce privește tehnologia bateriilor, creșterea producției și reducerea costurilor de încărcare diminuează diferența de cost dintre mașinile electrice și cele cu motoarele cu combustie, în condițiile în care și legislația va duce la creșterea cheltuielilor de operare în cazul acestora din urmă.

O problemă presantă continuă să fie lipsa de șoferi, agravată de lipsa de interes pentru această meserie din partea generațiilor mai tinere, de numărul mare de conducători auto care se apropie de pensionare, de tratamentele proaste la locul de muncă sau de parcările insuficiente și condițiile proaste din unele parcări. Eforturile de atragere a unei forțe de muncă mai diverse au fost limitate, iar soluțiile pe termen scurt implică adesea angajarea de extracomunitari.

În concluzie, arată raportul Ti, industria de transport trece printr-o perioadă de consolidare, în care jucătorii mari achiziționează startup-uri mici pentru a gestiona lanțurile de aprovizionare și a accelera adoptarea tehnologică. Mai ales că din cauza întregului context economic capacitatea startup-urilor de a continua să inoveze s-a tot redus.

Iar riscurile din domeniu – problemele legate de plată, furturile și frauda – sunt amplificate de disponibilitatea limitată a datelor în timp real despre companii, de adoptarea lentă a e-CMR și de alte vulnerabilități.

Valoarea pieței europene de logistică în 2023

Piața europeană de logistică a totalizat în 2023, conform unui studiu Ti Insight, 975.864 de milioane de euro, adică 18,2% din piața globală de logistică.

Piața de expediere de marfă a fost evaluată la 58.889 de milioane de euro, reprezentând 6,0% din piața totală de logistică din Europa, în condițiile în care, potrivit FMI, economia europeană a ajuns într-un moment relativ benign în 2023, dar cu diferențe de la o țară la alta, în funcție de cât de orientate sunt spre producție și cât de multă energie consumă.

Germania, cea mai mare piață europeană, cu o valoare de 11.773 de milioane de euro în 2023, și care se baza mult pe exporturile de produse proprii și pe importurile de energie din Rusia, a fost afectată negativ de perturbările din lanțurile de aprovizionare, de scăderea cererii globale și de creșterea prețurilor la energie din ultimii trei ani. Inflația și ratele dobânzilor au crescut și ele dramatic, ceea ce a făcut ca situația să continue să se înrăutățească în 2023. În termeni reali, producția industrială a Germaniei a scăzut anul trecut cu 1,2%, aceasta fiind a doua scădere consecutivă, după cea de 0,2% din 2022, și a patra din ultimii cinci ani. Ca urmare, producția industrială a scăzut cu aproape 9% față de vârful din 2018. În plus, comenzile noi în sectorul industrial au scăzut cu peste 6% față de anul precedent. Dar numărul mare de comenzi din urmă, acumulate din cauza perturbărilor din lanțul industrial global în timpul crizei de Covid-19 și apoi după izbucnirea războiului din Ucraina, a împiedicat o scădere și mai accentuată a producției interne.

Performanța generală a întregii piețe europe a fost afectată de cererea redusă din Germania. Conform Asociației Internaționale de Transport Aerian, transportatorii europeni au înregistrat o scădere a cererii cu 3,9% față de 2022 (și de 4,1% pentru operațiunile internaționale), în condițiile în care și-au crescut capacitatea cu 4,5%.

În concluzie, din cauza perturbărilor din lanțul de aprovizionare, războiului din Ucraina, crizei Mării Roșii și grevelor, 2023 a fost un an dificil pentru industria de expediere a mărfurilor din Europa.

Piața europeană a logisticii contractuale a fost evaluată la 85.098,2 milioane de euro, reprezentând 8,7% din piață totală de logistică din Europa, și rămâne a doua cea mai mare din lume după Asia Pacific, cu 29,9% din activitatea globală. Economia din regiune a fost în linii mari la același nivel din 2022 din cauza scăderii puterii de cumpărare a gospodăriilor, prăbușirii cererii externe și înăsprirea politicilor fiscale. Producția din zona euro a crescut cu doar 0,4% conform FMI, față de 3,4% în 2022. Germania continuă să fie cea mai mare piață de Contract Logistics, având o valoare de 20.002,4 milioane de euro în 2023.

Piața europeană de transport rutier de marfă a fost evaluată la 527.746,2 milioane de euro, reprezentând 54,1% din piața de logistică din Europa în 2023 și 9,9% din piața globală de transport, și s-a contractat în 2023, în mare parte din cauza condițiilor macroeconomice dificile și a scăderii consumului privat pe măsură ce creșterea salariului nominal a continuat să rămână în urma inflației.

Comerțul cu amănuntul a scăzut cu 1,8% față de 2022, atât în zona euro, cât și în UE, conform Comisiei Europene. Piața auto și-a revenit oarecum, în special datorită disponibilității semiconductorilor, iar producția de mașini din UE a crescut semnificativ, cu 11,3% față de 2022, la peste 12 milioane de unități, potrivit ACEA.

Însă deficitul de șoferi și creșterea salariilor acestora au continuat să pună presiune asupra costurilor și marjelor de profit ale transportatorilor, pentru care această categorie de angajați reprezintă circa o treime din costurile totale.

Comerțul electronic din Europa a crescut mult mai puțin decât în America de Nord și Asia, iar starea generală proastă poate fi observată și în rezultatele celei mai mari economii europene, Germania, unde comerțul electronic a scăzut cu 11,8%, până la 79,7 milioane de euro, potrivit asociației profesionale BEVH. Ceea ce a dus la o scădere a cererii de servicii de transport rutier de marfă în 2023. Germania este cea mai mare piață de transport rutier de marfă din Europa, cu 75.219,3 milioane de euro în 2023.

În sfârșit, piața europeană de coletărie a avut o valoare de 102.411,1 milioane de euro în 2023, reprezentând 19,7% din piața globală de coletărie, și a cunoscut fluctuații semnificative atât în ceea ce privește valoarea, cât și creșterea. Piața s-a normalizat după volatilitatea indusă de pandemie, dar creșterea este mai mică decât în America de Nord și Asia Pacific. Perspectivele economice pe termen scurt pentru Europa sunt de creștere lentă. Potrivit FMI, creșterea din zona euro va fi de 0,4% în 2023, o valoare redusă, cauzată mai ales de expunerea relativ mare la războiul din Ucraina. Regatul Unit este cea mai mare piață de coletărie din regiune, cu 22.911,5 milioane de euro în 2023, urmată de Germania și Franța.