Ti Archives - Pagina 18 din 72

Tarifele de transport rutier de marfă pe relația Viena-Duisburg

Pe ruta de la Duisburg la Viena, tarifele de transport pe bază de contract au crescut în trimestrul al patrulea din 2024 față de precedentul cu 8,0%, până la 1.386 de euro (1,45 de euro/km), și tarifele spot au scăzut ușor, cu 1,7%, până la 1.557 de euro (1,63 de euro/km), așa cum reiese din barometrul realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights). Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2023, tarifele din contracte sunt mai mici cu 9,0%, și cele spot cu 4,6%.

Pe sensul celălalt, de la Viena spre Duisburg, tarifele din contracte au crescut ușor, cu 2,8%, față de trimestrul precedent, ajungând la 1.047 de euro (1,10 euro/km), dar cele spot au scăzut cu 2,2%, până la 1.295 de euro (1,35 de euro/km). Iar față de ultimul trimestru din 2023 tarifele din contracte au crescut cu 7,8% și cele spot au scăzut cu 1,1%.

Față de trimestrul al treilea din 2024 s-a redus de la 23,4% la 12,3% decalajul dintre tarifele spot și cele din contracte, deoarece acestea din urmă au crescut semnificativ.

La aceste valori s-a ajuns în condițiile în care indicele PMI al producției pentru comenzile noi de export din Germania a crescut ușor la 43,7 în decembrie, dar continuă să indice o contracție bruscă și este la a 34-a de lună consecutivă de scădere din cauza cererii slabe, în special de pe piețele europene. Produsele chimice și cele de consum neciclice au arătat o anumită rezistență, dar sectorul auto și al mașinilor a rămas slab. Cererea redusă de export duce la volume mai mici de transport rutier și eliberează din capacitate, ceea ce exercită presiune în sensul scăderii tarifelor.

Și în Austria producția a scăzut cu 3,2% în trimestrul al treilea din 2024, comparativ cu al doilea, potrivit Statistics Austria, dar comenzile noi au crescut cu 6,9%, revenindu-și după o contracție de 0,6% în trimestrul precedent, iar bunurile de consum de folosință îndelungată au înregistrat o creștere de 12,5%. Producția de autovehicule, remorci și semiremorci a scăzut însă brusc cu 18,4%. În ciuda creșterii comenzilor noi, indicele PMI mediu a scăzut cu 0,2 puncte față de trimestrul anterior și cu 1,2 puncte de la o lună la alta, semnalând o contracție continuă în sectorul de producție. Rapoartele de la S&P au evidențiat scăderea cererii, firmele așteptându-se la o producție mai mică și înregistrând scăderi ale costurilor de producție și ale taxelor la poarta fabricii.

Costurile de operare a camioanelor în Austria au înregistrat creșteri diferite: cu 1,6% în trimestrul al patrulea față de al treilea și cu 2,5% față de trimestrul al patrulea din 2023 anvelopele, cu 0,7%, respectiv 6,3% întreținerea și reparațiile, și cu 2%, respectiv 4,2% asigurările.

Iar costurile de operare ale camioanelor germane sunt și ele în creștere: cu 2,8% față de trimestrul al treilea din 2024 și cu 2,4% față de trimestrul al patrulea din 2023 anvelopele, cu 1,1%, respectiv cu 5,4% întreținerea și reparațiile, și cu 4,0%, respectiv 33,7% asigurările.

O îmbunătățire a PMI pentru comenzi noi de export din Germania, împreună cu creșterea numărului de comenzi noi din Austria, semnalează că există potențial pentru o redresare treptată a cererii de export care poate duce la tarife mai mari de transport pe termen scurt și mediu, pe măsură ce producția industrială crește pentru a onora comenzile. Dacă aceste tendințe continuă, volumele viitoare de transport rutier ar putea crește treptat, inversând o parte din presiunea descendentă asupra tarifelor. Deși costurile operaționale nu cresc la fel de repede ca în trimestrele anterioare, faptul că ele sunt mari față de anul anterior poate crește tarifele de transport pe bază de contract pe măsură ce contractele se reînnoiesc.

Tarifele de transport rutier de marfă pe relația Lille-Duisburg

Pe ruta de la Duisburg la Lille, tarifele de transport pe bază de contract au crescut în trimestrul al patrulea din 2024 față de precedentul cu 5,3%, ajungând la 680 de euro (2,25 de euro/km), iar tarifele spot au fost relativ stabile (+0,8%), de 694 de euro (2,30 de euro/km), conform barometrului realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights). Față de perioada similară din 2023, tarifele din contracte au scăzut cu 8,7%, iar cele spot cu 5,2%.

Pe sensul celălalt, de la Lille la Duisburg, tarifele din contracte au crescut cu 5,0% față de trimestrul al treilea din 2024, până la 507 euro (1,68 de euro/km), și cele spot au crescut cu 6,8%, până la 581 de euro (1,92 de euro/km). Iar față de trimestrul al patrulea din 2023 au crescut cu 2,1%, respectiv 8,0%.

Diferența dintre tarifele spot și cele din contracte de la Duisburg la Lille s-a redus la 2,1%, față de 6,7% în trimestrul anterior. Iar pe sensul celălalt diferența a crescut de la 12,7% la 14,6%.

Aceste evoluții au loc în contextul în care, potrivit Destatis, comenzile noi din Germania au scăzut cu 5,4% între octombrie și noiembrie, din cauza scăderii bruște a comenzilor mari de peste 50 de milioane de euro. Comparativ cu 2023, comenzile au scăzut cu 1,7%, iar față de 2020, cu peste 8%. Și retailul s-a contractat în noiembrie, cu 0,6%, ceea ce arată că în continuare consumatorii cheltuie cât mai puțin. Deoarece numărul de comenzi noi este mic, și producția va continua să scadă, deci ar fi nevoie de mai puțin transport rutier în primul trimestru din 2025, aspect care se vede în scăderile tarifelor de la Duisburg la Lille comparativ cu anul anterior.

În ceea ce privește aspectele care influențează transportul de la Lille la Duisburg, și producția din Franța s-a contractat în decembrie, PMI scăzând la 41,9. Deci dacă tarifele cresc o fac nu datorită cererii mari, ci din cauza creșterilor de costuri. Pentru operatorii germani acestea au fost de 2,8 față de trimestrul anterior și de 2,4% față de finalul lui 2023 în cazul anvelopelir, cu 1,1%, respectiv 5,4% în cazul întreținerii și reparațiilor și de 4,0%, respectiv cu 33,7% în cazul asigurărilor. În plus, costurile cu forța de muncă din transporturi din Germania au crescut cu 5,0% în al treilea trimestru din 2024, potrivit Eurostat.

În ceea ce privește costurile camioanelor franceze, ele au crescut toate față de 2023, în afară de cel cu motorina. Cheltuielile cu șoferii, conform analizei Comitetului Național Rutier din Franța, sunt cu 5,1% mai mari decât în urmă cu un an și cu 0,1% mai mari decât în trimestrul al treilea din 2024, dar creșterea este mai mică decât cea din trimestrul anterior, de +7,9%. Iar conform Eurostat costurile cu forța de muncă pentru angajații din transporturi din Franța au crescut cu 4,0% în trimestrul al treilea din 2024. Aceasta rămâne cea mai mare creștere de costuri, câtă vreme cele cu întreținerea au crescut cu 3,0% față de 2023, cele cu taxele de drum cu 2,8%, iar cele cu asigurarea și finanțarea cu 3,2%.

Pe măsură ce producția din Franța crește pe termen scurt și mediu, ea va duce la creșterea tarifelor de la Lille la Duisburg, datorită creșterii exporturilor și creșterii comenzilor de inputuri.
În plus, deși PIB-ul Franței a fost doar cu 0,4% mai mare în trimestrul al treilea din 2024 față de trimestrul anterior, Banca Franței anticipa că până la sfârșitul lui 2024 creșterea economică generală va fi de 1,1%.

În perioada imediat următoare se estimează că activitatea economică va stagna în ambele țări, deci nu va duce la creșteri de tarife de transport pe niciunul dintre sensuri. Ceea ce poate duce totuși la scumpirea serviciilor de transport sunt costurile mari, care sunt transferate clienților. Oricum, sunt de părere analiștii Upply, nu vom vedea scăderi de tarife în 2025, câtă vreme marja de profit a transportatorilor este deja mică. Dar ar putea exista creșteri dacă va crește cererea, deoarece aceștia vor profita de oportunitatea de a obține profituri mai mari.