Ti Archives - Pagina 19 din 72

Tarife de transport rutier de marfă pe relația Duisburg-Varșovia

Pe ruta de la Varșovia la Duisburg, și tarifele de transport pe bază de contract, și tarifele spot au crescut în trimestrul al patrulea din 2024 comparativ cu al treilea, cu 2,3%, respectiv 3,3%, ajungând la 1.646 de euro (1,52 de euro/km), respectiv 1.810 euro (1,68 de euro/km). Din același barometru realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights) rezultă că față de perioada similară din 2023 creșterile au fost de 8,4% în cazul tarifelor din contracte și de 9,4% în cazul celor spot.

Pe sensul celălalt, de la Duisburg la Varșovia, tarifele din contracte au crescut cu 7,3% față de trimestrul precedent și tot cu 7,3% față de trimestrul al patrulea din 2023, până la 1.235 de euro (1,14 euro/km), iar tarifele spot au crescut cu 1,0%, respectiv cu 10,1%, până la 1.447 de euro (1,34 de euro/km).

Diferența dintre tarifele spot și cele contractuale pentru transportul de la Varșovia la Duisburg s-a mărit puțin, la 9,9%, față de 8,9% în trimestrul precedent, în timp ce pe sensul celălalt diferența s-a redus până la 17,2%, față de 24,6%.

Creșterea costurilor de transport din cele două țări – cu excepția motorinei – și în special noua taxă de drum din Germania au forțat creșterea tarifelor sau i-au făcut pe unii transportatori să nu mai lucreze acolo, ceea ce a redus capacitatea disponibilă și a favorizat creșterea tarifelor.

În ceea ce privește inflația, în Polonia aceasta rămâne ridicată, în medie de 4,8% în trimestrul al patrulea din 2024, față de 2,8% în primul și 11,8% în 2023. Creșterile recente provoacă din nou presiuni asupra prețurilor în întreaga economie poloneză, iar costurile cu forța de muncă din transporturi au fost cu 16,0% mai mari decât la finalul lui 2023, aceasta fiind a doua cea mai mare creștere din UE după cea din România. Ca urmare, costurile mai mari ale operatorilor polonezi determină creșteri atât ale tarifelor spot, cât și ale celor din contracte.

Producția de autoturisme din Polonia a crescut cu 35,6%, potrivit Statistics Poland, fiind în medie de 14.000 de unități/lună, față de 10.000 de unități/lună în trimestrul anterior. Dar față de perioada similară din 2023 a scăzut cu 45%. Și comenzile noi au scăzut, până la 95,10 puncte în noiembrie, față de 97,40 de puncte în octombrie. Iar cererea germană deosebit de slabă a determinat cea mai rapidă scădere a comenzilor pentru exporturile poloneze din ultimele trei luni.

Cererea internă și-a revenit ușor în Polonia, dar nu atât cât să compenseze scăderea comenzilor, deci a scăzut și producția, limitând creșterea tarifelor de transport, atât spot, cât și din contracte.

Pe sensul de la Duisburg la Varșovia, cea mai mare creștere de comenzi din industria prelucrătoare germană au avut-o echipamentele de transport, cu 7,5% față de trimestrul precedent. Dar ele sunt în scădere cu 3,0% față de perioada de dinainte de pandemia de Covid-19. Iar comenzile noi pentru producție au crescut cu 3,0% față de trimestrul anterior, dar au scăzut cu 0,8% față de ultimul trimestru din 2023.

Potrivit datelor institutului german de statistică Destatis, retailul, excluzând autovehiculele și motocicletele, a crescut cu 8,0% față de trimestrul precedent și cu 1,6% față de perioada similară din 2023. Vânzările cu amănuntul de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,6%, respectiv cu 3,0%, iar vânzările de îmbrăcăminte au crescut cu 6,7% față de trimestrul precedent, dar au scăzut cu 3,9% față de anul anterior. Totuși, GfK a raportat o ușoară redresare a sentimentului consumatorilor în decembrie, atât așteptările privind veniturile, cât și dorința de a cumpăra fiind în creștere, în timp ce dorința de a economisi a scăzut. Și se aștepta o îmbunătățire ușoară a climatului de consum la începutul noului an, dorința de a cumpăra crescând cu 0,6 puncte, până la -5,4, cu 3% mai mult decât anul trecut. Deci consumul din Germania adaugă puțină presiune în sensul creșterii tarifelor pe relația Varșovia-Duisburg.

Potrivit Eurostat, și consumul din Polonia a avut tendințe mixte la final de 2024: vânzările de mașini au înregistrat o creștere puternică, de 11,8% față de trimestrul precedent și de 12,7% față de finalul lui 2023. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut modest, cu 0,9%, respectiv cu 1,0%, și bunurile de uz casnic au crescut semnificativ, cu 7,4%, respectiv cu 15,1%. Dar retailul, excluzând autovehiculele, a scăzut cu 1,9% față de 2024, în ciuda unei creșteri trimestriale de 2,4%. Toate aceste cifre sugerează, în opinia analiștilor Upply, o îmbunătățire prudentă a cererii.

În perioada următoare se așteaptă ca, pe ruta Varșovia-Duisburg, costurile în creștere să exercite o presiune ascendentă asupra tarifelor, deoarece transportatorii le transferă clienților. Deci probabil tarifele se vor menține mari în 2025, mai ales că marjele de profit oferă foarte puțin spațiu pentru noi scăderi.

Tarifele de transport rutier de marfă pe relația Paris-Madrid

Tarifele de transport pe bază de contract de la Madrid la Paris au crescut în trimestrul al patrulea din 2024 cu 3,5% față de trimestrul precedent, până la 1.458 de euro (1,15 euro/km), iar tarifele spot au crescut cu 4,5%, până la 1.484 de euro (1,17 euro/km). Dar comparativ cu perioada similară din 2023 acestea au scăzut cu 5,0%, respectiv cu 2,1%, așa cum reiese din barometrul realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights).

Pe sensul celălalt, de la Paris la Madrid, tarifele de transport pe bază de contract au crescut cu 3,1% față de trimestrul precedent și cu 6,0% față de trimestrul al patrulea din 2023, până la 1.803 euro (1,42 de euro/km), în timp ce tarifele spot au scăzut cu 5,1% față de trimestrul al treilea din 2024 și cu 2,3% față de trimestrul al patrulea din 2023.

Astfel, tarifele spot sunt cu 1,8% mai mari decât cele din contracte de la Madrid la Paris – diferența fiind mai mică decât în trimestrele trecute, când ajunsese și la 6,0% – și cu 2,5% mai mici pe sensul celălalt.

Aceste evoluții au avut loc în condițiile în care în al treilea trimestru din 2024 consumatorii europeni au raportat un optimism prudent, datorat stabilizării finanțelor gospodăriilor și scăderii îngrijorării legate de inflație. Datele institutului de statistică din Franța, INSEE, arătă că față de trimestrul anterior a crescut ușor consumul gospodăriilor pentru cele mai multe categorii de produse: alimente cu 0,8% (dar a scăzut cu 0,1% față de 2023) și produse inginerești cu 0,9% (dar este cu 0,6% sub nivelul din 2023). Pentru bunurile de folosință îndelungată consumul a scăzut însă cu 0,8% față de trimestrul precedent, dar este cu 1,3% mai mare decât în perioada similară din 2023.

Producția din Spania a depășit-o pe cea din zona euro în al doilea semestru din 2024, iar PMI a crescut la 53,3 în decembrie și este la a 11-a lună consecutivă peste pragul de 50,0. Cererea puternică de export din Europa și Africa de Nord a stimulat producția și comenzile noi, iar Banca Spaniei și-a majorat prognoza de creștere pentru 2024 la 3,1%, ceea ce a sporit așteptările pentru contractele de transport pe termen lung și a creat o presiune semnificativă asupra pieței contractelor în ambele direcții. Rata de creștere a cererii spaniole a încetinit mult, creșterea volumului de retail între iulie și noiembrie 2024 a fost în medie de -1,4% comparativ cu anul anterior, de la +4,3% în ultimele cinci luni. Iar dacă la asta se adaugă reducerea activității economice din cauza inundațiilor, presiunea cererii asupra tarifelor s-a redus mult și a facilitat o scădere de 5,1% a prețurilor de transport spot de la Paris la Madrid, care au ajuns sub cele din contracte.

Pe de altă parte, producția și exportul de vehicule spaniole au înregistrat scăderi semnificative. Potrivit Asociației Spaniole a Producătorilor de Automobile și Camioane, în noiembrie a fost o scădere cu 18,1% față de noiembrie 2023 a producției și cu 4,4% a exporturilor, din cauza cererii slabe de pe piața europeană. Iar efectul de undă poate fi resimțit pe toate rutele și se vede în scăderea față de 2023 a tarifelor spot și din contracte între Madrid și Paris și a tarifelor spot între Paris și Madrid.

În ceea ce privește transportul de la Paris la Madrid, creșterea semnificativă a tarifelor din contracte, față de ultimul trimestru din 2023, poate fi atribuită costurilor mai mari de operare pe care le au firmele franceze – cu excepția motorinei, care a scăzut cu 1,0% față de trimestrul precedent și cu 11,2% față de anul precedent. Costurile cu șoferii au înregistrat cea mai mare creștere, iar cele de întreținere, taxe și asigurări au avut o creștere trimestrială moderată.

Pentru perioada imediat următoare, potrivit CaixaBank, perspectivele economice ale Spaniei sunt relativ optimiste. Puterea de cumpărare a gospodăriilor se redresează, deci cererea va crește ușor, ducând la o creștere marginală a tarifelor. Pe termen mediu și lung, tarifele din contracte vor continua să crească pe măsură ce producția își revine, dar amploarea creșterii va depinde mai mult de o eventuală cerere mai mare decât de costurile de transport. În ceea ce privește activitatea economică din Franța, ea rămâne modestă și este puțin probabil să exercite o presiune semnificativă asupra tarifelor. Însă costurile mari și marjele de profit mici ale cărăușilor cresc probabilitatea de a vedea tarife mai mari.