Ti Archives - Pagina 61 din 72

Upply, Ti și IRU au publicat Indexul european al tarifelor pentru al doilea trimestru din 2023, din care reiese că indicele de transport rutier de marfă pe bază de contract a fost de 126,9 puncte, cu 0,2 puncte mai mic decât în primul trimestru și cu 2,8 puncte mai mare decât în perioada similară din 2022, în timp ce indicele spot, de 126,3, a scăzut cu 3,5 puncte față de primul trimestru și cu 7,5 puncte față de trimestrul al doilea al anului anterior.

Asta deoarece cererea de transport rutier de mărfuri pe termen scurt este în scădere, prețurile mari ale bunurilor de consum și salariile care nu țin pasul cu aceste creșteri continuând să reducâ nevoia de distribuție de produse în întreaga Europă, ceea ce se traduce în noi scăderi ale tarifelor de transport spot. Iar tarifele de transport pe bază de contract au scăzut mult mai puțin deoarece costurile sunt mari față de 2022, dar și pentru că mediul de afaceri a început să fie mai optimist decât în ultimul timp și pentru că există un decalaj în ceea ce privește transpunerea scăderii costurilor în scăderea tarifelor. Până în iunie, IPC Energy s-a redus cu 18,4 puncte față de vârful din octombrie 2022, scăzând costurile industriale în întreaga Europă, ceea ce crește optimismul față de 2022 și poate încuraja companiile să dezvolte capacitatea de transport în vederea contractelor anuale ce urmează să fie reînnoite.

În ceea ce privește costurile, cele cu forța de muncă și combustibilul sunt mai mici decât vârfurile din 2022, dar mai mari decât înainte de războiul din Ucraina. Prețul mediu ponderat al motorinei în UE în iulie 2023 rămâne în creștere cu 16,9% față de iulie 2021.

Punând în paralel cele două tendințe, de pe piața spot și de pe piața contractelor, pentru prima dată în cei șase ani de când există aceste statistici tarifele spot sunt mai mici decât cele de transport pe bază de contract.

Thomas Larrieu, CEO Upply, comentează că în prima jumătate a lui 2023 vedem, mai ales în scăderea bruscă a tarifelor spot, efectele încetinirii economice din Europa, dar nu trebuie omis faptul că prețurile de transport rutier de mărfuri rămân, în medie, cu 12-15% mai mari decât înainte de pandemie, din cauza creșterii costurilor.

Estimările pentru restul anului sunt ca tarifele să rămână scăzute, mai ales pe piața spot, dar nu atât cât ar putea fi pe fondul scăderii cererii de transport, ci ținând cont de costurile care acum sunt mai mari decât anul trecut.

Raportul realizat de Upply și Transport Intelligence este completat, ca în fiecare trimestru, de datele de la IRU despre criza de șoferi, care are impact asupra costurilor cu forța de muncă, deci și a costului total de transport. Se pare că deficitul din Europa s-a mai atenuat în 2023, ajungându-se la 7% posturi neocupate în domenii. Totuși, el continuă să exercite o presiune în sensul creșterii tarifelor de transport.

Reducerea deficitului de șoferi pe fondul scăderii cererii de transport rutier de mărfuri nu înseamnă că problema s-a rezolvat, câtă vreme mai puțin de 6% din șoferii profesioniști din prezent au sub 25 de ani și peste o treime din cei mai în vârstă de 55 de ani se vor pensiona în 5-10 ani, astfel că după această perioadă ar putea fi vacante mai mult de 1,2 milioane de posturi numai din cauza pensionărilor.

Așa cum v-am prezentat deja în ultimele zile, analiza realizată de Upply, Ti și IRU indică faptul că în primul trimestru din 2023 tarifele de transport spot au scăzut în medie de 1,5 ori mai mult decât cele de transport pe bază de contract, din cauza scăderii cererii economiilor europene, care a presat mai puțin decât în 2022 prețurile spot.

În pofida unei relaxări a inflației și a creșterii consumului lunar ajustat sezonier față de trimestrul anterior în Spania (cu 1,0%), Franța (0,4%) și Regatul Unit (0,5%), cifrele sunt slabe față de acum un an, reflectând impactul scumpirilor din ultimele 12 luni. Consumul mediu lunar ajustat sezonier este în scădere față de anul trecut cu 6% în Germania, 3,9% în Franța, 2,8% în Italia, 4,3% în Marea Britanie și 14,5% în Cehia. Pe măsură ce creșterea salariilor rămâne în urma inflației, criza costului vieții se înrăutățește, reducând apetitul și capacitatea de a consuma bunuri. Acest lucru va reduce și mai mult presiunea exercitată de cerere asupra pieței de transport rutier, permițând o scădere suplimentară a tarifelor pe ambele piețe, spot și contractuală.

Thomas Larrieu, CEO Upply, explică faptul că, deși este tipic ca tarifele de transport rutier de marfă să scadă în primul trimestru al unui an, după sezonul de vârf din vacanța de final de an anterior, scăderea din 2023 este mai puternică decât de obicei. Piața pare să se recalibreze după ce s-a confruntat cu o creștere consistentă de două cifre în 2022, dar nu se știe cât de mare va fi scăderea și cât timp va continua ea și este îndoielnic că se va reveni la condițiile de dinainte de pandemie, mai ales că deficitul de capacitate rămâne o preocupare majoră.

Aceste modificări de tarife de transport au loc în condițiile în care carburanții au fost cu 9% mai ieftini în ultimul trimestru din 2022, dar încă sunt mai scumpi decât în 2021, iar deficitul de șoferi este acum de 9% din posturi neocupate, mai mic puțin decât cei 10% din 2022.

În condițiile în care volumele scad și capacitatea de transport disponibilă se va îmbunătăți, tendința descendentă a tarifelor probabil va continua în 2023, estimează analiștii Upply, Ti și IRU, dar ele vor rămâne ridicate în comparație cu mediile istorice de până acum. Iar spre sfârșitul anului se preconizează că volumele vor începe să se redreseze, aplicând din nou o presiune ascendentă asupra prețurilor de transport. Toate aceste aspecte, alături de scăderea substanțială a prețurilor materiilor prime energetice din ultimul timp, o monedă euro mai puternică și niște condiții de finanțare mai stricte vor determina scăderea inflației și puțin mai mult optimism legat de economie, astfel că piața transportului rutier de mărfuri va crește cu 1,1% în 2023 în termeni reali (mult mai puțin decât în alți ani), până la 385 de miliarde de euro.