INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai important fond de private equity din Țările Baltice, a încheiat un acord de achiziție a acțiunilor cu Pehart Group, unul dintre principalii producători de produse din hârtie de uz casnic și industrial din România și proprietarul celei mai vechi fabrici de hârtie din țară, cu o tradiție de 187 de ani.
Tranzacția cu Abris Capital Partners se așteaptă să fie finalizată în primul trimestru al lui 2025, sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare necesare și a îndeplinirii altor condiții prevăzute în acord.
Grupul Pehart produce hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse igienice din hârtie, precum și rulouri jumbo, care sunt utilizate în procesul de transformare pentru produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie tissue din România, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse Away-from-Home, fac parte din portofoliul Pehart Group. În 2023, Grupul Pehart a generat o cifră de afaceri de 168 de milioane de euro și a angajat aproape 550 de persoane în toate companiile sale.
În prezent, Pehart Group este unul dintre cei mai mari producători de hârtie absorbantă din sud-estul Europei, produsele sale de uz casnic și industrial fiind prezente în 19 țări. Cu investiții semnificative în ultimii ani axate pe tehnologii de producție de înaltă performanță, eficiență energetică, diversificarea portofoliului și consolidarea pe piața regională, compania depune eforturi continue pentru a-și reduce amprenta asupra mediului și dezvoltarea durabilă.
„În continuarea strategiei de dezvoltare a companiei noastre, așteptăm cu nerăbdare acest nou parteneriat cu INVL Baltic Sea Growth Fund. Pehart Group, un brand românesc cu o tradiție sustenabilă și o istorie puternic legată de începutul procesării hârtiei de consum din România, a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în ultimii ani alături de un partener valoros în această călătorie, iar pentru acest lucru mulțumim Abris Capital Partners. Suntem pregătiți să profităm de oportunitățile de creștere și să ne consolidăm poziția pe piață împreună cu noul nostru partener. Continuăm să ne concentrăm pe excelența operațională, pe crearea de valoare pentru consumatori și pe extinderea poziției noastre în regiune. Încrederea pe care INVL Baltic Sea Growth Fund a arătat-o în viziunea și potențialul nostru este o dovadă a valorii și performanței echipei noastre.”,
a declarat Gabriel Stanciu, CEO Pehart Group.
„Parteneriatul a fost întotdeauna în centrul filosofiei noastre și suntem încântați de perspectiva de a lucra cu echipa de management a Pehart Group. În urma finalizării cu succes a tranzacției, Pehart Group va deveni a zecea investiție a portofoliului INVL Baltic Sea Growth Fund, marcând o etapă importantă în completarea fondului. Fondul își propune să implementeze strategii care să conducă la excelență operațională, să creeze valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate și să construiască lideri industriali în regiune. Suntem încântați să sprijinim echipa de management în consolidarea poziției de lider de piață a Pehart Group și în impulsionarea următoarei etape de creștere.”,
a precizat Vytautas Plunksnis, Partener la INVL Baltic Sea Growth Fund.
„Suntem foarte mândri de echipa de management a Pehart și recunoscători pentru dedicarea lor neclintită de a ghida compania atât în perioade dificile, cât și în oportunități de piață. Suntem încrezători în capacitatea lor de a continua dezvoltarea pozitivă a Pehart și de a consolida poziția acesteia ca jucător de top pe piața regională. Această etapă confirmă succesul strategiei noastre de a sprijini companiile cu potențial ridicat în atingerea obiectivelor lor de creștere.”,
a declarat Adrian Stănculescu, Partener și Head of Romania la Abris Capital Partners.
Capitalul propriu al tranzacției va fi asigurat de INVL Baltic Sea Growth Fund și de o parte dintre investitorii săi care co-investesc prin INVL BSGF Co-Invest Fund II.
INVL Baltic Sea Growth Fund, în valoare de 165 milioane de euro, este un fond închis de capital privat destinat investitorilor profesioniști. Până în prezent, fondul a investit în lideri de piață și a dezvoltat Eco Baltia, InMedica, Eglės Sanatorija și Galinta. Până la finalul lui 2023, tranzacțiile INVL Baltic Sea Growth Fund au avut o rată internă netă de rentabilitate de 26% și un multiplu cash-on-cash de 1,9 ori.
INVL Asset Management strânge acum fonduri pentru succesorul INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Private Equity Fund II, cu o dimensiune țintă de 250 de milioane de euro.
