AROBS Archives - Pagina 2 din 3

Cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS) a anunțat încheierea operațiunii de majorare a capitalului social. Procesul s-a desfășurat în două etape distincte, prima etapă a implicat subscrierea acționarilor existenți pe baza drepturilor de preferință, iar în a doua etapă, noi investitori instituționali locali și internaționali au subscris în cadrul unui plasament privat. Prețul final pe acțiune pentru ambele etape a fost stabilit la 0,82 lei.

„Suntem încântați de succesul acestei majorări de capital, care ne permite să continuăm strategia noastră ambițioasă de creștere, prin M&A și prin expansiune internațională. Interesul ridicat din partea investitorilor instituționali demonstrează încrederea acestora în viziunea și capacitatea noastră de a dezvolta și consolida poziția AROBS pe piețele globale. Sectorul în care activăm, IT&C, joacă un rol crucial în transformarea și modernizarea industriilor la nivel global și cred cu tărie că AROBS este bine poziționată să facă parte din această schimbare. Astfel, fondurile atrase vor contribui la derularea în continuare a investițiilor noastre în cercetare și dezvoltare, prin care vizăm introducerea în piață de soluții inovatoare care să îmbunătățească eficiența și să stimuleze creșterea afacerilor. Echipele noastre sunt pregătite să valorifice oportunitățile oferite de noile tehnologii emergente, precum și prin intermediul parteneriatelor strategice pe care le avem în vedere la nivel global. Suntem încrezători că, prin viziunea noastră și cu sprijinul investitorilor, vom continua să creștem și să inovăm, aducând valoare adăugată.”,
a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

Datorită interesului crescut din partea investitorilor instituționali în cadrul plasamentului privat, oferta a fost suplimentată cu acțiuni existente. Astfel, au fost vândute în total 174.258.721 de acțiuni noi, alături de 56.546.000 de acțiuni existente, oferite spre vânzare de acționarul majoritar Voicu Oprean, direct și prin Cabrio Investments. Suplimentarea ofertei a fost realizată pentru a crește free-float-ul companiei.

Operațiunea a atras opt investitori instituționali locali și internaționali, care au subscris peste 96% din acțiunile oferite. Aceasta marchează cea mai mare majorare de capital pentru o companie publică din sectorul IT din România și prima din această industrie unde majoritatea capitalului a fost subscris de investitori instituționali. În urma acestei tranzacții, Voicu Oprean deține direct 50,6329% din capitalul social al companiei.

Capitalul atras va susține strategia de creștere a AROBS prin achiziții de noi companii și creștere organică. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de companii cu sinergii existente și ușor de integrat în cultura AROBS, având un portofoliu solid de clienți și un indicator EBITDA robust. De asemenea, compania intenționează să se extindă în Europa, America de Nord și Asia. O mică parte din fonduri va fi alocată capitalului de lucru pentru a susține creșterea organică și pentru dezvoltarea de noi produse și soluții de tip greenfield.

În prezent, AROBS analizează mai multe ținte potențiale de achiziție, care au o cifră de afaceri agregată de circa 18,4 milioane de euro și o marjă EBITDA estimată pentru 2023, aliniată cu cea a grupului. Companiile țintă activează în domeniul serviciilor software, al produselor software de management al flotelor și al soluțiilor de business. Zonele geografice vizate includ România, Germania, Austria, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.

Aceasta a fost a doua majorare a capitalului social efectuată de AROBS la Bursa de Valori București, și prima după transferul acțiunilor pe Piața Principală, în septembrie 2023. Prima majorare, din octombrie 2021, a atras aproximativ 15 milioane de euro, majoritatea investitorilor fiind de retail. În urma acelei majorări, AROBS a realizat alte zece achiziții până în prezent.

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost intermediată de BT Capital Partners, în timp ce Filip & Co a acționat în calitate de consilier juridic pentru AROBS.

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a anunțat rezultatele pentru primele trei luni din 2024, evidențiind o cifră de afaceri consolidată de 105 milioane de lei, în scădere ușoară cu 5%, comparativ cu aceeași perioadă din 2023. Compania a generat o EBITDA normalizată de 20,6 milioane de lei și un profit net normalizat de 11,7 milioane de lei.

În primul trimestru din 2024, AROBS Transilvania Software și-a menținut veniturile din serviciile software aproape la același nivel ca în aceeași perioadă din 2023, acestea contribuind cu 82% la cifra de afaceri, adică 86,4 milioane de lei. Segmentul de produse software a crescut cu 14%, datorită atragerii de noi clienți, reprezentând 17% din cifra de afaceri, adică 16 milioane de lei. Segmentul de sisteme integrate, axat pe implementarea de servicii hardware și software pentru sectorul public, a contribuit cu 1%, generând 0,7 milioane de lei.

Companiile achiziționate de AROBS începând cu 2023 au contribuit semnificativ la cifra de afaceri a segmentului de servicii software, aducând 7,2 milioane de lei în T1 din acest an, față de 1,4 milioane de lei în aceeași perioadă din 2023. În divizia de produse software, companiile care s-au alăturat grupului din 2023, au contribuit cu 1,5 milioane de lei la cifra de afaceri a segmentului.

Strategia AROBS se axează pe extinderea organică în piețele din Uniunea Europeană și SUA, apropiindu-se de clienți și de centrele tehnologice globale. Compania vizează noi oportunități în tehnologiile embedded non-automotive și securitatea cibernetică. AROBS dorește să se consolideze ca partener de selecție în R&D pentru proiecte complexe în domenii, precum Embedded (Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical Devices), Clinical Trials, IoT, Travel, Enterprise Solutions, Fintech și Intelligent Automation. De asemenea, compania continuă integrarea entităților din grup, inclusiv absorbția entităților achiziționate, pentru a simplifica structura, reduce costurile și maximiza sinergiile.

În ceea ce privește activitatea de M&A, AROBS va continua procesul de achiziții, evaluând cu atenție oportunitățile pentru a obține sinergii, complementaritate și rezultate solide. De asemenea, compania intenționează să utilizeze rezervele proprii și să obțină finanțări din surse specifice pieței de capital pe termen mediu și lung pentru aceste achiziții.

În conformitate cu această strategie, conducerea AROBS își menține un buget prudent de venituri și cheltuieli, aprobat de acționari în cadrul AGA anuale din aprilie 2024. Obiectivele bugetului includ o cifră de afaceri consolidată de 494,9 milioane de lei, EBITDA normalizată de 92,9 milioane de lei și un profit net normalizat de 48,8 milioane de lei.

Începând cu 25 septembrie 2023, AROBS Transilvania Software este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București la categoria Premium.

„Primul trimestru al anului a continuat să fie dificil pentru industria globală de IT, reflectând tendința companiilor de a se axa pe optimizări operaționale și limitări de bugete pentru proiectele de dezvoltare software și amânarea lansărilor de noi proiecte. Totuși, într-un context volatil, incert, complex și ambiguu al vremurilor – VUCA, suntem motivați să rămânem perseverenți și să ne concentrăm pe oportunități de creștere și de dezvoltare a liniilor noastre de business. În ciuda provocărilor, am menținut un nivel constant al veniturilor din segmentul de servicii software, iar veniturile din produsele software au fost în creștere. Zona de scădere a venit din întârzierea lansării unor proiecte din zona de sisteme integrate. Suntem încrezători ca putem atinge obiectivele pe care ni le dorim și pe care ni le-am asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cele pe termen mediu și lung. Credem în continuare că strategia noastră de creștere va da rezultate, fiind bazată pe apropiere și mai mare de clienți din USA și Europa și de centrele tehnologice globale, pe concentrarea de tehnologii embedded, cybersecurity și R&D, dar și pe intensificarea integrării companiilor care ni s-au alăturat în ultimii doi ani și jumătate.”,
a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

„Primul trimestru din 2024 a continuat să fie marcat de provocări. Cifra de afaceri aferentă segmentelor de servicii software și produse software a înregistrat, cumulat, o creștere de 1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, la nivelul diviziei de sisteme integrate a fost înregistrată o scădere semnificativă comparativ cu primul trimestru din 2023, determinată de sezonalitatea și tipul de contracte câștigate în urma ofertelor publice la care participăm prin intermediul acestei divizii. Prin urmare, acest lucru a condus la diminuarea cu 5% a cifrei de afaceri la nivel de grup în primele trei luni ale anului, comparativ cu primul trimestru din 2023.”,
a declarat Bogdan Ciungradi, CFO al AROBS.