barometru transport Archives - Pagina 23 din 42

Tarifele de transport rutier de marfă între Lille și Duisburg

Tarifele de transport spot de la Duisburg spre Lille au scăzut în trimestrul al treilea al anului cu 5,3% față de trimestrul precedent, până la 688 de euro (2,28 de euro/km), și cu 6,0% față de perioada similară din 2023, potrivit barometrului realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights).Iar tarifele de transport pe bază de contract au scăzut cu 4,6%, respectiv cu 4,5%, până la 650 de euro (2,15 euro/km).

Pe sensul celălalt, de la Lille la Duisburg, tarifele spot au scăzut cu 7,7% față de trimestrul anterior și cu 6,4% față de trimestrul al treilea din 2023, până la 504 euro (1,67 de euro/km).

Tarifele de transport pe bază de contract de la Lille la Duisburg sunt singurele care au crescut între cele două țări, cu 3,5% față de trimestrul anterior și cu 0,7% față de perioada similară din 2023, până la 485 de euro (1,60 de euro/km). Asta face ca diferența dintre tarifele spot și cele din contracte pe această relație să scadă de la 16,7% în trimestrul al doilea din 2024 la 4,1% în trimestrul al treilea.

Scăderea cererii de transport rutier de marfă pe această relație a dus la unele dintre cele mai mici tarife din ultimii peste doi ani: de la Duisburg la Lille tarifele din contracte au atins cel mai jos nivel din ultimii doi ani și jumătate, în timp ce tarifele spot sunt cele mai mici din ultimii trei ani.

Principala cauză a scăderii tarifelor de transport între Germania și Franța este scăderea producției, care scade și cererea de transport de mărfuri intermediare, de capital și de produse finite între cele mai mari două economii ale Europei. Atât în Franța, cât și în Germania, producția de echipamente de transport a fost responsabilă pentru o mare parte din scăderea producției industriale totale, datele de la institutul francez de statistică INSEE pentru trimestrul al treilea al anului arătând că producția auto a scăzut cu 1,3% față de trimestrul precedent și cu 7,1% față de anul precedent. Totuși, față de 2021 vedem o creștere de 7,0%, ceea ce înseamnă că aprovizionarea cu materie primă și componente a mers mai bine și a facilitat redresarea temporară a pieței auto.

Pe de altă parte, puterea de cumpărare mai mică a consumatorilor face ca cererea la nivel internațional să nu poată susține aceste niveluri mai ridicate de producție, deci comenzile au fost reduse.

Industria franceză se luptă să crească într-un mediu european în care cererea este în continuare mică. Indicele PMI ajustat sezonier al S&P Global arată o deteriorare accelerată a sănătății producției franceze, din cauza creșterii prețurilor de producție (care au scăzut doar puțin față de maximul ultimelor 18 luni, atins în iulie 2024) și întârzierilor furnizorilor ca urmare a crizei din Marea Roșie. Iar aceste aspecte afectează și tarifele de transport rutier de marfă.

Estimările Upply sunt că tarifele vor continua să scadă pe această rută, deoarece sectoarele de producție ale Franței și Germaniei sunt interconectate și se luptă cu costurile ridicate și cerere globală scăzută, iar sectorul auto, în special, este în criză. În ceea ce privește consumul din ambele țări, acesta stagnează la un nivel jos, dar îmbunătățirea cererii ca urmare a scăderii inflației ar putea provoca o anumită presiune în sensul creșteri tarifelor în ultimul trimestru al anului.

Tarifele de transport rutier de marfă între Duisburg și Varșovia

Tarifele de transport spot pe ruta dinspre Varșovia spre Duisburg au scăzut în al treilea trimestru din 2024 cu 5,9% față de trimestrul precedent, până la 1.665 de euro (1,54 de euro/km), și sunt mai mari cu 1,3% față de perioada similară din anul precedent, așa cum reiese din barometrul realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights). Iar tarifele de transport pe bază de contract au scăzut cu 0,5% față de trimestrul anterior, până la 1.587 de euro (1,47 de euro/km), și sunt mai mari cu 3,3% față de 2023. Astfel, tarifele spot sunt cu 4,9% mai mari decât cele din contracte, deci decalajul scade față de trimestrul anterior – când era de 10,9% – ca urmare a scăderii presiunii cererii asupra tarifelor spot și costurilor mari ce mențin tarifele din contracte la nivel înalt.

Pe sensul celălalt, de la Duisburg la Varșovia, tarifele spot au scăzut cu 0,3% față de trimestrul precedent, până la 1.446 de euro (1,33 de euro/km), dar sunt mai mari cu 10,0% față de trimestrul al treilea din 2023. Iar tarifele din contracte au crescut cu 0,5% față de trimestrul precedent, până la 1.160 de euro (1,07 euro/km) și cu 3,3% față de anul anterior.

Producția din Germania este încă în scădere, nu stagnează, așa cum se aștepta. Datele disponibile pentru trimestrul al treilea din 2024 arată că producția totală din această țară a scăzut cu 5,0% față de trimestrul precedent, când scăzuse cu doar 0,2% față de primul trimestru, fapt determinat de scăderea cu 7,0% și 7,3% a producției de bunuri de capital, respectiv de bunuri de folosință îndelungată. Asta înseamnă și o cerere mai mică de mărfuri intermediare din Polonia din partea fabricilor germane. Iar pentru ultimele luni din an se estimează o stagnare a economiei germane.

Scăderea cererii face să nu mai fie folosită toată capacitatea de transport de pe această rută, deci concurența între operatori este mai mare și tarifele scad.

Pentru transportul spre Polonia tarifele rămân stabile datorită consumului mai mare și creșterii economice robuste – a fost țara cu cea mai mare creștere din UE, de 4%, în trimestrul al doilea din 2024. Datele disponibile pentru al treilea trimestru arată o creștere de 3,3% față de precedentul a retailului în Polonia, deci presiunea din partea cererii asupra tarifelor rămâne mare pe rutele spre Polonia, însă creșterile sunt mici, deoarece problemele din industria germană au efect de domino în Polonia și producția poloneză s-a contractat pentru a 28-a lună consecutiv.

În perioada imediat următoare se estimează că cererea de transport de marfă va rămâne mică pe această relație. E drept că în Germania comenzile au crescut cu 3,0% față de trimestrul precedent și cu 1,0% față de anul precedent, dar asta se datorează în mare parte sectorului auto, care rămâne oricum în scădere considerabilă față de anii precedenți, în timp ce comenzile pentru alte bunuri de folosință îndelungată și bunuri de consum continuă să scadă cu 9,4%, respectiv cu 5,9%.

Pe ruta spre Duisburg, din cauza scăderii volumelor de producție, scade și presiunea cererii asupra tarifelor. E drept că economia poloneză crește și crește și cererea de bunuri din partea ei, dar efectele declinului industrial al Germaniei afectează tarifele spre Varșovia. Pe de altă parte, costurile de transport mari reduc marjele de profit ale operatorilor, deci nu se estimează că tarifele mai pot scădea mult.