productie Archives - Pagina 3 din 39

Tarifele de transport rutier de marfă pe relația Lille-Duisburg

Pe ruta de la Duisburg la Lille, tarifele de transport pe bază de contract au crescut în trimestrul al patrulea din 2024 față de precedentul cu 5,3%, ajungând la 680 de euro (2,25 de euro/km), iar tarifele spot au fost relativ stabile (+0,8%), de 694 de euro (2,30 de euro/km), conform barometrului realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights). Față de perioada similară din 2023, tarifele din contracte au scăzut cu 8,7%, iar cele spot cu 5,2%.

Pe sensul celălalt, de la Lille la Duisburg, tarifele din contracte au crescut cu 5,0% față de trimestrul al treilea din 2024, până la 507 euro (1,68 de euro/km), și cele spot au crescut cu 6,8%, până la 581 de euro (1,92 de euro/km). Iar față de trimestrul al patrulea din 2023 au crescut cu 2,1%, respectiv 8,0%.

Diferența dintre tarifele spot și cele din contracte de la Duisburg la Lille s-a redus la 2,1%, față de 6,7% în trimestrul anterior. Iar pe sensul celălalt diferența a crescut de la 12,7% la 14,6%.

Aceste evoluții au loc în contextul în care, potrivit Destatis, comenzile noi din Germania au scăzut cu 5,4% între octombrie și noiembrie, din cauza scăderii bruște a comenzilor mari de peste 50 de milioane de euro. Comparativ cu 2023, comenzile au scăzut cu 1,7%, iar față de 2020, cu peste 8%. Și retailul s-a contractat în noiembrie, cu 0,6%, ceea ce arată că în continuare consumatorii cheltuie cât mai puțin. Deoarece numărul de comenzi noi este mic, și producția va continua să scadă, deci ar fi nevoie de mai puțin transport rutier în primul trimestru din 2025, aspect care se vede în scăderile tarifelor de la Duisburg la Lille comparativ cu anul anterior.

În ceea ce privește aspectele care influențează transportul de la Lille la Duisburg, și producția din Franța s-a contractat în decembrie, PMI scăzând la 41,9. Deci dacă tarifele cresc o fac nu datorită cererii mari, ci din cauza creșterilor de costuri. Pentru operatorii germani acestea au fost de 2,8 față de trimestrul anterior și de 2,4% față de finalul lui 2023 în cazul anvelopelir, cu 1,1%, respectiv 5,4% în cazul întreținerii și reparațiilor și de 4,0%, respectiv cu 33,7% în cazul asigurărilor. În plus, costurile cu forța de muncă din transporturi din Germania au crescut cu 5,0% în al treilea trimestru din 2024, potrivit Eurostat.

În ceea ce privește costurile camioanelor franceze, ele au crescut toate față de 2023, în afară de cel cu motorina. Cheltuielile cu șoferii, conform analizei Comitetului Național Rutier din Franța, sunt cu 5,1% mai mari decât în urmă cu un an și cu 0,1% mai mari decât în trimestrul al treilea din 2024, dar creșterea este mai mică decât cea din trimestrul anterior, de +7,9%. Iar conform Eurostat costurile cu forța de muncă pentru angajații din transporturi din Franța au crescut cu 4,0% în trimestrul al treilea din 2024. Aceasta rămâne cea mai mare creștere de costuri, câtă vreme cele cu întreținerea au crescut cu 3,0% față de 2023, cele cu taxele de drum cu 2,8%, iar cele cu asigurarea și finanțarea cu 3,2%.

Pe măsură ce producția din Franța crește pe termen scurt și mediu, ea va duce la creșterea tarifelor de la Lille la Duisburg, datorită creșterii exporturilor și creșterii comenzilor de inputuri.
În plus, deși PIB-ul Franței a fost doar cu 0,4% mai mare în trimestrul al treilea din 2024 față de trimestrul anterior, Banca Franței anticipa că până la sfârșitul lui 2024 creșterea economică generală va fi de 1,1%.

În perioada imediat următoare se estimează că activitatea economică va stagna în ambele țări, deci nu va duce la creșteri de tarife de transport pe niciunul dintre sensuri. Ceea ce poate duce totuși la scumpirea serviciilor de transport sunt costurile mari, care sunt transferate clienților. Oricum, sunt de părere analiștii Upply, nu vom vedea scăderi de tarife în 2025, câtă vreme marja de profit a transportatorilor este deja mică. Dar ar putea exista creșteri dacă va crește cererea, deoarece aceștia vor profita de oportunitatea de a obține profituri mai mari.

Tarife de transport rutier de marfă pe relația Duisburg-Varșovia

Pe ruta de la Varșovia la Duisburg, și tarifele de transport pe bază de contract, și tarifele spot au crescut în trimestrul al patrulea din 2024 comparativ cu al treilea, cu 2,3%, respectiv 3,3%, ajungând la 1.646 de euro (1,52 de euro/km), respectiv 1.810 euro (1,68 de euro/km). Din același barometru realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights) rezultă că față de perioada similară din 2023 creșterile au fost de 8,4% în cazul tarifelor din contracte și de 9,4% în cazul celor spot.

Pe sensul celălalt, de la Duisburg la Varșovia, tarifele din contracte au crescut cu 7,3% față de trimestrul precedent și tot cu 7,3% față de trimestrul al patrulea din 2023, până la 1.235 de euro (1,14 euro/km), iar tarifele spot au crescut cu 1,0%, respectiv cu 10,1%, până la 1.447 de euro (1,34 de euro/km).

Diferența dintre tarifele spot și cele contractuale pentru transportul de la Varșovia la Duisburg s-a mărit puțin, la 9,9%, față de 8,9% în trimestrul precedent, în timp ce pe sensul celălalt diferența s-a redus până la 17,2%, față de 24,6%.

Creșterea costurilor de transport din cele două țări – cu excepția motorinei – și în special noua taxă de drum din Germania au forțat creșterea tarifelor sau i-au făcut pe unii transportatori să nu mai lucreze acolo, ceea ce a redus capacitatea disponibilă și a favorizat creșterea tarifelor.

În ceea ce privește inflația, în Polonia aceasta rămâne ridicată, în medie de 4,8% în trimestrul al patrulea din 2024, față de 2,8% în primul și 11,8% în 2023. Creșterile recente provoacă din nou presiuni asupra prețurilor în întreaga economie poloneză, iar costurile cu forța de muncă din transporturi au fost cu 16,0% mai mari decât la finalul lui 2023, aceasta fiind a doua cea mai mare creștere din UE după cea din România. Ca urmare, costurile mai mari ale operatorilor polonezi determină creșteri atât ale tarifelor spot, cât și ale celor din contracte.

Producția de autoturisme din Polonia a crescut cu 35,6%, potrivit Statistics Poland, fiind în medie de 14.000 de unități/lună, față de 10.000 de unități/lună în trimestrul anterior. Dar față de perioada similară din 2023 a scăzut cu 45%. Și comenzile noi au scăzut, până la 95,10 puncte în noiembrie, față de 97,40 de puncte în octombrie. Iar cererea germană deosebit de slabă a determinat cea mai rapidă scădere a comenzilor pentru exporturile poloneze din ultimele trei luni.

Cererea internă și-a revenit ușor în Polonia, dar nu atât cât să compenseze scăderea comenzilor, deci a scăzut și producția, limitând creșterea tarifelor de transport, atât spot, cât și din contracte.

Pe sensul de la Duisburg la Varșovia, cea mai mare creștere de comenzi din industria prelucrătoare germană au avut-o echipamentele de transport, cu 7,5% față de trimestrul precedent. Dar ele sunt în scădere cu 3,0% față de perioada de dinainte de pandemia de Covid-19. Iar comenzile noi pentru producție au crescut cu 3,0% față de trimestrul anterior, dar au scăzut cu 0,8% față de ultimul trimestru din 2023.

Potrivit datelor institutului german de statistică Destatis, retailul, excluzând autovehiculele și motocicletele, a crescut cu 8,0% față de trimestrul precedent și cu 1,6% față de perioada similară din 2023. Vânzările cu amănuntul de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,6%, respectiv cu 3,0%, iar vânzările de îmbrăcăminte au crescut cu 6,7% față de trimestrul precedent, dar au scăzut cu 3,9% față de anul anterior. Totuși, GfK a raportat o ușoară redresare a sentimentului consumatorilor în decembrie, atât așteptările privind veniturile, cât și dorința de a cumpăra fiind în creștere, în timp ce dorința de a economisi a scăzut. Și se aștepta o îmbunătățire ușoară a climatului de consum la începutul noului an, dorința de a cumpăra crescând cu 0,6 puncte, până la -5,4, cu 3% mai mult decât anul trecut. Deci consumul din Germania adaugă puțină presiune în sensul creșterii tarifelor pe relația Varșovia-Duisburg.

Potrivit Eurostat, și consumul din Polonia a avut tendințe mixte la final de 2024: vânzările de mașini au înregistrat o creștere puternică, de 11,8% față de trimestrul precedent și de 12,7% față de finalul lui 2023. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut modest, cu 0,9%, respectiv cu 1,0%, și bunurile de uz casnic au crescut semnificativ, cu 7,4%, respectiv cu 15,1%. Dar retailul, excluzând autovehiculele, a scăzut cu 1,9% față de 2024, în ciuda unei creșteri trimestriale de 2,4%. Toate aceste cifre sugerează, în opinia analiștilor Upply, o îmbunătățire prudentă a cererii.

În perioada următoare se așteaptă ca, pe ruta Varșovia-Duisburg, costurile în creștere să exercite o presiune ascendentă asupra tarifelor, deoarece transportatorii le transferă clienților. Deci probabil tarifele se vor menține mari în 2025, mai ales că marjele de profit oferă foarte puțin spațiu pentru noi scăderi.