Producătorul german de baterii, VARTA AG a ajuns la un acord în negocierile cu creditorii financiari și cu investitorii strategici, privind principalele aspecte economice ale unui plan de restructurare pe termen lung. În urma acestui acord, restructurarea bilanțului se va concentra inițial pe reducerea datoriilor financiare, de la 485 de milioane de euro la 200 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o reducere de 285 milioane de euro.
Al doilea pilon al planului de reorganizare al VARTA AG va asigura capital social pentru investiții. VARTA AG va primi 60 de milioane de euro printr-o majorare de capital – din care 40 milioane de euro în numerar – și alte 60 milioane de euro sub forma unor împrumuturi garantate. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru a consolida lichiditatea grupului, precum și pentru investiții strategice viitoare în dezvoltarea tehnologică.
„Cu acordul comercial încheiat de astăzi între toate părțile, a fost obținută o descoperire decisivă pentru un concept de viitor durabil pentru VARTA. Cu măsurile de restructurare financiară și angajamentele investitorilor individuali, am creat baza bilanţului pentru a realiza potențialul de inovare și conducere tehnologică a VARTA, precum și de a fi un partener și angajator de încredere. Odată cu implementarea măsurilor convenite astăzi, finanțarea și lichiditatea grupului vor fi acum stabile și asigurate pe termen lung.”,
a declarat Marc Hundsdorf, CFO.
„Acest concept de restructurare ia în considerare interesele tuturor părților implicate într-un mod echilibrat. În numele colegilor mei din Comitetul executiv, aș dori să mulțumesc în mod expres tuturor părților pentru acest rezultat intermediar important. Avem nevoie să implementăm planurile noastre și măsurile convenite aici cu toată vigoarea. Ultimele săptămâni și luni nu au fost ușoare, în special pentru angajați, clienți și furnizori. Apreciem foarte mult răbdarea, înțelegerea și încrederea dumneavoastră în VARTA.”,
a precizat Michael Giesswein, CRO.
Inițial, majorarea de capital a VARTA AG va fi subscrisă de producătorul german de automobile Porsche și de MT InvestCo, o societate controlată de DDr Michael Tojner. Noua finanțare preferențială de 60 de milioane de euro va fi furnizată de creditorii existenți. În viitor, acești creditori vor deține o participație virtuală de 36% din capitalul economic al VARTA AG, în timp ce restul de 64% va fi împărțit în mod egal între MT InvestCo și Porsche, fiecare deținând câte 32%.
„Acordul economic încheiat astăzi reprezintă un punct decisiv de cotitură pentru viitorul VARTA AG. În ciuda provocărilor economice actuale, compania oferă un mare potențial de a face cercetarea și producția de celule de baterii din Europa să fie mai puțin dependente. Împreună cu Porsche, dorim să aducem o contribuție la acest lucru. Prin acordul de astăzi, am făcut împreună un prim pas important care asigură stabilitatea VARTA AG și deschide calea pentru un nou început.”,
a precizat Michael Tojner, Președintele Consiliului de Supraveghere și acționar majoritar.
Datoria existentă și cea nouă a VARTA AG vor ajunge la scadență pe 31 decembrie 2027. Aceste măsuri îi va permite companiei să-și reducă semnificativ datoriile, să obțină finanțare pe termen lung și să creeze un cadru solid menit să asigure realizarea planurilor de afaceri și a investițiilor tehnologice până la finalul lui 2027.
