P3 Group a finalizat cu succes cea de-a doua încheiere a emisiunilor de obligațiuni verzi negarantate de 600 de milioane de euro. Tranzacția subliniază accesul P3 la capital în condiții competitive, adăugând o nouă datorie de peste 5 miliarde de euro la totalul acestora semnate în ultimii doi ani.
Obligațiunea pe 6 ani, emisă în cadrul programului Euro Medium Term Note (“EMTN”) al P3 Group, va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg și tranzacționată pe piața Euro MTF, cu un cupon fix de 4,625%. Ratingul S&P a fost evaluat cu BBB, în conformitate cu ratingul corporativ al companiei.
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB și SMBC Nikko, au acționat în calitate de asociați activi, iar BNP Paribas și HSBC în calitate de asociați pasivi.
Veniturile nete obținute din emisiune vor refinanța activele verzi eligibile, așa cum se prevede în Cadrul de finanțare ecologică al P3. A doua Opinie a Partidului de la Sustainalytics confirmă alinierea cadrului la Principiile Green Bond ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital. Ambele documente sunt disponibile pe site-ul companiei P3 la adresa https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
„Această tranzacție strategică consolidează P3 ca un jucător de încredere și durabil pe piețele de obligațiuni imobiliare cu grad de investiții. Poziționează P3 pentru succesul continuu pe piața dinamică a imobiliarelor logistice, pe măsură ce ne continuăm inițiativele de creștere și ne consolidăm structura de capital. Fondurile strânse vor juca un rol important în susținerea creșterii noastre profitabile pe măsură ce extindem portofoliul nostru imobiliar, care depășește în prezent 9 miliarde de euro în 11 țări.”,
a declarat Frank Pörschke, CEO al P3.
„Această emisiune de obligațiuni verzi completează istoricul nostru solid de creștere a datoriilor și este, de asemenea, în concordanță cu angajamentul nostru față de practicile de afaceri sustenabile. Numai în 2023, am semnat cu succes noi datorii bancare în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, o dovadă a încrederii pe care creditorii o au în solvabilitatea noastră. Reacțiile investitorilor în materie de datorii, colectate în timpul procesului de emisiune, au remarcat ratingul de credit BBB S&P în mod pozitiv, recent reconfirmat de P3, cu perspective stabile, cu active de o calitatea solidă, cu capacitate de a genera un venit în creștere constantă și previzibilă, alături și de sprijinul puternic al acționarilor noștri.”,
a precizat Thilo Kusch, CFO al P3.
„Suntem încântați să beneficiem de condițiile favorabile de pe piața datoriilor publice prin această revenire cu succes pe piață, după o pauză de doi ani. Cererea foarte puternică subliniază încrederea investitorilor în P3. Cu un registru de ordine de peste 3,5 miliarde de euro la vârf și un registru final de peste 5 ori suprasubscris, am obținut o marjă de credit atractivă de 207 puncte de bază. A fost interesant să discutăm despre “povestea creditului” P3 cu investitorii în obligațiuni și a fost încurajator să auzim că logistica continuă să fie unul dintre subsegmentele sectorului imobiliar preferate de investitorii în obligațiuni datorită tendințelor de cerere fundamental puternice. Aș dori să le mulțumesc tuturor, celor peste 150 de investitori, pentru încrederea acordată P3, precum și aranjorilor și consilierilor pentru sprijinul deosebit acordat în cadrul tranzacției.”,
a adăugat Ben Helsing, trezorierul grupului P3 și șeful departamentului de relații cu investitorii.
