Companiile de transport maritim încearcă să oprească scăderea tarifelor, dar nu prea au succes, în special pe ruta Asia-Europa, așa cum constată analiștii Upply (Shipping companies struggle to stop freight rate decline).
Aceștia amintesc că la sfârșitul verii lui 2023 grupurile internaționale de consultanță Big Five, ale căror previziuni sunt urmărite îndeaproape de marile companii când își pregătesc bugetele pentru anul următor, au anunțat că vin vremuri grele pentru transportul maritim, din cauza supracapacității, tarifelor în scădere și riscurilor la adresa profitabilității. Ba chiar, la acel moment, unii observatorii estimau că prețurile de transport spot pe ruta Asia-Europa prin Canalul Suez vor scădea sub patru cifre pentru containerele de 40′.
Aceste previziuni au fost complet răsturnate de reapariția conflictului din Orientul Mijlociu după evenimentele din 7 octombrie 2023 din Israel, cu toate consecințele sale, inclusiv atacurile Houthi asupra transportului maritim din Marea Roșie, care au determinat piața să opteze pentru ruta pe la Capul Bunei Speranțe, schimbare ce a dus la o creștere a tarifelor și la niveluri neașteptate de profitabilitate pentru companiile de transport maritim.
În octombrie 2024 însă, sentimentul predominant era că previziunile Big Five s-ar putea împlini acum, cu un an mai târziu, câtă vreme, pe ruta Asia-Europa în special, tarifele FAK (Freight All Kinds, transport containerizat de bunuri de toate tipurile la același tarif) s-au apropiat de costurile de operare.
În plus, piața este caracterizată și de alte aspecte similare cu cele din 2023, poate chiar mai bine conturate. Cererea nu numai că a rămas în general slabă, dar s-ar părea că asistăm și la schimbări în structura sa care aduc beneficii altor regiuni ale lumii, deci este posibil să se fi ajuns la un punct maxim pe termen lung în ceea ce privește volumele de containere între Asia și Europa.
În ceea ce privește capacitatea, traseul pe la Capul Bunei Speranțe a permis absorbția inițială a navelor suplimentare, restabilind echilibrul dintre cerere și ofertă, ceea ce nu se mai întâmplă în prezent, când, deși noua rută a devenit normală, capacitatea este din nou excedentară.
Upply estimează că recompunerea alianțelor de transport maritim la începutul lui 2025 va stimula concurența între companiile din domeniu, fiecare dintre ele căutând să obțină performanțe cât mai mari în funcție de modelul pe care l-a adoptat. MSC, liderul de piață, de exemplu, va trebui să umple capacitatea suplimentară enormă la care a ajuns pentru a intra pe piață la orice preț pe care îl poate obține.
O altă îngrijorare este determinată de întrebarea dacă va fi sau nu posibilă revenirea la Canalul Suez și de incertitudinea cu privire la răspuns, care face dificilă decizia expeditorilor și a companiilor de transport maritim cu privire la pozițiile pe care ar trebui să le adopte pe măsură ce se apropie 2025.
Sursă foto: MSC
Tarifele de transport rutier de marfă între Duisburg și Varșovia
Tarifele de transport spot pe ruta dinspre Varșovia spre Duisburg au scăzut în al treilea trimestru din 2024 cu 5,9% față de trimestrul precedent, până la 1.665 de euro (1,54 de euro/km), și sunt mai mari cu 1,3% față de perioada similară din anul precedent, așa cum reiese din barometrul realizat de Upply, Ti și IRU (Upply – Market insights). Iar tarifele de transport pe bază de contract au scăzut cu 0,5% față de trimestrul anterior, până la 1.587 de euro (1,47 de euro/km), și sunt mai mari cu 3,3% față de 2023. Astfel, tarifele spot sunt cu 4,9% mai mari decât cele din contracte, deci decalajul scade față de trimestrul anterior – când era de 10,9% – ca urmare a scăderii presiunii cererii asupra tarifelor spot și costurilor mari ce mențin tarifele din contracte la nivel înalt.
Pe sensul celălalt, de la Duisburg la Varșovia, tarifele spot au scăzut cu 0,3% față de trimestrul precedent, până la 1.446 de euro (1,33 de euro/km), dar sunt mai mari cu 10,0% față de trimestrul al treilea din 2023. Iar tarifele din contracte au crescut cu 0,5% față de trimestrul precedent, până la 1.160 de euro (1,07 euro/km) și cu 3,3% față de anul anterior.
Producția din Germania este încă în scădere, nu stagnează, așa cum se aștepta. Datele disponibile pentru trimestrul al treilea din 2024 arată că producția totală din această țară a scăzut cu 5,0% față de trimestrul precedent, când scăzuse cu doar 0,2% față de primul trimestru, fapt determinat de scăderea cu 7,0% și 7,3% a producției de bunuri de capital, respectiv de bunuri de folosință îndelungată. Asta înseamnă și o cerere mai mică de mărfuri intermediare din Polonia din partea fabricilor germane. Iar pentru ultimele luni din an se estimează o stagnare a economiei germane.
Scăderea cererii face să nu mai fie folosită toată capacitatea de transport de pe această rută, deci concurența între operatori este mai mare și tarifele scad.
Pentru transportul spre Polonia tarifele rămân stabile datorită consumului mai mare și creșterii economice robuste – a fost țara cu cea mai mare creștere din UE, de 4%, în trimestrul al doilea din 2024. Datele disponibile pentru al treilea trimestru arată o creștere de 3,3% față de precedentul a retailului în Polonia, deci presiunea din partea cererii asupra tarifelor rămâne mare pe rutele spre Polonia, însă creșterile sunt mici, deoarece problemele din industria germană au efect de domino în Polonia și producția poloneză s-a contractat pentru a 28-a lună consecutiv.
În perioada imediat următoare se estimează că cererea de transport de marfă va rămâne mică pe această relație. E drept că în Germania comenzile au crescut cu 3,0% față de trimestrul precedent și cu 1,0% față de anul precedent, dar asta se datorează în mare parte sectorului auto, care rămâne oricum în scădere considerabilă față de anii precedenți, în timp ce comenzile pentru alte bunuri de folosință îndelungată și bunuri de consum continuă să scadă cu 9,4%, respectiv cu 5,9%.
Pe ruta spre Duisburg, din cauza scăderii volumelor de producție, scade și presiunea cererii asupra tarifelor. E drept că economia poloneză crește și crește și cererea de bunuri din partea ei, dar efectele declinului industrial al Germaniei afectează tarifele spre Varșovia. Pe de altă parte, costurile de transport mari reduc marjele de profit ale operatorilor, deci nu se estimează că tarifele mai pot scădea mult.
02.10.2020
Revista Tranzit
Rămâi la curent cu ultimele ediții ale revistei Tranzit